Isabella Zauberfee ist ganz schön aufgeregt: Der große Feenball steht bevor! Und sie darf das erste Mal dabei sein. Aber zuvor muss sie noch drei Aufgaben lösen und sich als wahre Zauberfee erweisen. Als Belohnung winken ein nigelnagelneuer Zauberstab und ein rosenfarbenes Feen-Ballkleid. Zuerst scheint auch alles glatt zu gehen, aber dann kommen Isabella ein verschwundenes Kätzchen, verzauberte Wolkenschafe und eine verdunkelte Sonne in die Quere ...