Em 1964, Jäcki e Irma viajam para Portugal, país governado por um ditador e intocado pelas tecnologias das nações industriais modernas. Exploram sobretudo a região de Sesimbra e Lisboa, com uma passagem pelo norte do país. O encontro de Jäcki com o pescador Mário resulta num acontecimento erótico feliz e abre o horizonte a continentes distantes, à observação do mar, dos barcos, dos estaleiros e da praia.