Zum Geburtstag braucht Drache Igor unbedingt eine Torte, denkt sich Merlind. Wie ärgerlich, dass ihr der passende Zauberspruch nicht einfällt! Als sie es mit einem falschen Vers versucht, verschwindet Igor plötzlich und ist im ganzen Haus nicht mehr zu finden. Auf der Suche im Wald begegnet ihr die Waldhexe Ulla. Gemeinsam suchen die beiden so lange, bis sie den armen Igor plötzlich in den Ästen eines Baumes finden. Daniela Dreschers kleine Zauberin Merlind hat längst viele junge und alte Freunde gefunden, die auch von dieser Geschichte begeistert sein werden.