Où le lecteur fait connaissance avec Ana, une fillette de treize ans, aux confins de la forêt de Brocéliande, à l'époque qui suit la chute de l'Empire romain, alors que Pictes, Saxons et Bretons s'affrontent pour imposer leur règne. Habile à détrousser les passants pour subvenir aux besoins d'une famille qui la maltraite, Ana s'en prend à un étranger qui la retrouve aussitôt pour l'acheter aux siens. C'est ainsi qu'elle devient bien malgré elle l'apprentie du puissant et redouté Merlin et que s'ouvre à elle un fabuleux destin. [SDM].