Ana, l'apprentie de Merlin, sort d'un long sommeil qui a duré vingt-cinq années. Toujours dans le corps d'une adolescente de quinze ans et plus puissante que jamais, l'apprentie constate rapidement que ceux qu'elle aime sont devenus des ennemis. Arthur, maintenant dans la soixantaine, a délaissé la bonne gestion du royaume et se complaît dans la mélancolie. Afin de guérir ce dernier de sa léthargie et sauver son royaume en péril, on décide de partir à la recherche du fameux Graal. Ana souhaite former sa propre équipe pour s'emparer du Graal avant la reine et ses alliés. En plus d'être gênée par les manigances du nécromancien Eliavrès et les ambitions de tout un chacun, sa quête sera pour elle l'occasion de découvrir ses origines et des aspects moins reluisants de sa personnalité.