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Die sogenannten Tauben, erbarmungslose Ghul-Jäger, haben die Mutter der kleinen Hinami getötet. Jetzt sind sie dem Mädchen selbst auf den Fersen. Für Ken, der unfreiwillig in diese Ereignisse hineingezogen wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse immer weiter. Wer sind die wahren Monster? Und was bedeutet Menschlichkeit?

„Ihr solltet davon ausgehen, dass wir Ken nicht wiedersehen werden“. Diese Worte von Yoshimura, dem Chef des Café Antik, treffen seine Mitarbeiter wie ein Schlag. Aber obwohl sie es dafür mit einigen wirklich teuflischen Ghulen aufnehmen müssen, entscheiden sie sich dazu, Ken zu retten. Zur gleichen Stunde fegt ein Sturmangriff der Fahnder des CCG über den 11. Bezirk hinweg. Ken befindet sich mitten im Auge dieses Sturms, im innersten Kreis seiner ganz persönlichen Hölle.

Wer hätte gedacht, dass Yu und Mika einmal Ferid Bathorys Haut retten würden! Während ihr bisheriger Erzfeind in der Sonne schmort, führt Crowley Mika, Yu und sein Team zu Ferids Villa. Im Keller des Domizils sollen sie die Antwort auf das Rätsel um den "Seraph of the End" finden, die am Ende vielleicht auch Ferids Rettung bedeutet. Doch was genau dort unten auf sie wartet, weiß nur der Hausherr selbst ...

Um endlich Rache zu nehmen, akzeptiert Keigo das Monster, zu dem er geworden ist, und zieht gegen seine ehemaligen Kameraden in den Kampf. Auch gegen seine neue Herrin Momo lehnt er sich auf, indem er etwas von ihrem mächtigen Blut stiehlt. Doch selbst mit seinen neugewonnenen Kräften gleicht ein Kampf gegen die Spezialeinheit und den Vampir Amphisbaena einem Selbstmordkommando. Und wie wird Momo erst reagieren, wenn sie erfährt, dass Keigo ihr Vertrauen missbraucht hat?

Endlich hat Keigo seine Rache bekommen. Aber Momo ist diejenige, die den Preis dafür zahlen musste. Jetzt, da sie beinahe ihre ganze Kraft auf Keigo übertragen hat, ist es seine Pflicht, die Vampir-Prinzessin zu beschützen. Doch stattdessen lässt er sich in einen sinnlosen Kampf verwickeln und Momo bleibt allein zurück. Dabei weiß Keigo eigentlich, dass Amphisbaena nicht der einzige Vampir war, der Momo aus dem Weg räumen wollte …

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Der Kampf um Mikas Seele geht in die nächste Runde. Shinoa versucht Shikama Doji mit aller Kraft davon abzuhalten, endgültig auszubrechen. Nur leider hat ihr Widersacher Shinoas Schwachpunkt schon längst entdeckt. Damit hängt alles an Yu, der keine andere Wahl hat, als Mika in einer Dämonenwaffe zu bannen. Mika leistet heftigen Widerstand und dringt in Yus Herz ein, doch dort offenbart sich ihm ein verstörender Anblick

Blut ist dicker als Wasser, doch die Hassliebe zwischen den Geschwistern Akame und Kurome nimmt absurde Züge an. Die beiden Schwestern haben einander geschworen, sich gegenseitig zu töten. Während Tatsumi allmählich begreift, wie wichtig Akame dieser Kampf auf Leben und Tod ist, wachsen bei Kuromes Begleiter Wave die Zweifel. Er will seine Kameradin nicht sterben sehen und ist fest entschlossen, sich zwischen die beiden Kontrahentinnen zu stellen, selbst wenn es ihn das Leben kostet.

An der Schule macht eine erschreckende Geschichte die Runde. Einige Schüler behaupten felsenfest, sie hätten "Akahito" gesehen. Dieses augenlose Monster hüllt sich in blutrote Gewänder und schnappt sich sämtliche Schüler, die sich spätabends noch auf dem Schulgelände herumtreiben - mit tödlichem Ausgang. Teiichi muss schleunigst herausfinden, was es damit auf sich hat. Denn in ihrer Panik sind die Schüler sogar bereit, "Akahito" ein Leben zu opfern!

Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend ...