In einer traurigen Stadt, der traurigsten aller Städte, so traurig, daß sie sogar ihren Namen vergessen hat, lebt der Geschichtenerzähler Raschid mit seinem Sohn Harun.Raschids Widersacher nennen ihn den Schah von Bla, doch für seine Anhänger ist er das Genie der Phantasie. Wer den Schah von Bla um eine Geschichte bittet, bekommt nicht bloß eine, sondern viele Hunderte von Geschichten, lustige und traurige, die wie Jonglierbälle alle auf einmal durch die Luft wirbeln, Geschichten von Prinzessinnen, bösen Inkeln, fetten Tanten und von schnauzbärtigen Gangstern in gelbkarierten Hosen.Doch eines Tages geht alles schief. Raschid wird von seiner Frau verlassen, und als er den Mund aufmacht, kommt keine Geschichte heraus, sondern nur ein schreckliches Krächzen. Etwas Schlimmes ist passiert: Irgendwo, irgendwie hat jemand den Geschichtenhahn abgedreht, aus dem Raschids Erzählwasser floß. Harun macht sich auf den Weg zum Meer der Geschichten, um den Vater zu retten und ihm seine wundersame Gabe zurückzubringen ...