Der heranwachsende Nathan lebt mit seinen Eltern in einem kleinen Nest im ländlichen North Carolina. Die fromme Familienidylle ist nur Fassade. Nathans Vater, ein Alkoholiker, neigt zu Gewalttätigkeit; die hilflose Mutter verschließt davor die Augen. In dieser psychologisch angespannten Atmosphäre sehnt sich Nathan nach Liebe und Zuneigung. Und die Blicke des um zwei Jahre älteren Nachbarssohns Roy scheinen zu verraten, dass Nathan genau das bei ihm finden kann. Sensibel geschriebene Coming-out-Geschichte von Erfolgsautor Jim Grimsley