Eine Millionen Jahre in der Zukunft. Die Technik ist bis auf wenige Reste verschwunden. Die Menschheit dämmert auf einer mittelalterlichen Kulturstufe dahin und harrt der Ankunft der Neuen Sonne, die ein neues Zeitalter der Zivilisation heraufführen soll.Dies ist die Geschichte des Henkers Severian, der sein Amt als Liktor niederlegt und die Ruinen einer uralten Stadt durchstreift, die Seele eines fremdartigen Wesens aufspürt, das den Körper eines Menschen bewohnt, und in der dunklen Burg am Meer den Außerirdischen begegnet.