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Gabimaru und seine Aufseherin Sagiri sind dem Tode geweiht. Hochgiftige Tausendfüßer, sechsarmige Riesen und fischköpfige Giganten mit messerscharfen Tentakeln – die Kreaturen auf dieser Insel sind wahrlich Ausgeburten der Hölle. Aber scheinbar genau im richtigen Moment taucht die charmante Kunoichi Yuzuriha auf. Sie will sich ihnen anschließen und lockt im Gegenzug mit Informationen über ihre Feinde. Wäre eigentlich ein guter Deal, nur kann man auf diesem verfluchten Eiland keiner Menschenseele trauen.

Auf des Kaisers Befehl hin landet die Verstärkung aus Scharfrichtern und Ninja im Paradies des Grauens. Ihr Anführer Shugen bewahrt im Angesicht der grotesken Monster zwar einen kühlen Kopf, doch als er die Leiche seines Meisters im Wald entdeckt, kommt hinter Shugens ruhiger Fassade eine bösartige Fratze zum Vorschein. Eine ungeahnte Grausamkeit nistet in seinem Herzen. Um seinen Meister zu rächen, schwört er, alles und jeden auf diesem gottverdammten Eiland auszulöschen!

Alle Bewohner der Insel sind tot! Shinpei musste mit ansehen, wie die Schatten einen nach dem anderen verschlungen haben. Wieder konnte er Mio nicht retten und selbst seine Flucht in die Vergangenheit wäre um ein Haar gescheitert. Dieses Mal muss alles anders laufen! Viele Versuche bleiben Shinpei nicht mehr, die Insel vor den Schatten zu retten. Aber um das bevorstehende Massaker zu verhindern, kann ihm anscheinend nur die geheimnisvolle Frau mit Brille helfen …

Immer und immer wieder hat Shinpei sein Leben geopfert, um die Bewohner von Hitogashima vor den Schatten zu beschützen. Doch selbst jetzt bleibt ihm das dunkelste Geheimnis dieser rätselhaften Wesen verborgen. Erst als er die wahre Identität des unscheinbaren Shinto-Priesters enthüllt, wird ihm klar, auf welch grausame Weise die Schatten mit den Bewohnern der Insel schon seit Jahrhunderten verstrickt sind …

Genug ist genug! Yu will nicht länger nur eine Schachfigur im Spiel um die Geschicke der Welt sein. Er verlässt seine Truppe, um zusammen mit Mika eine eigene Strategie zu entwickeln, wie sie nicht nur ihre Leute, sondern alles und jeden retten können. Doch das führt die beiden in dunkle Gefilde. Denn für die Umsetzung ihres Plans benötigt Yu Unmengen an Energie, an die sie mit Guren im Nacken nur auf barbarische Weise kommen können …

Die Zivilisten sind willenloses Kanonenfutter und die Magier seine Schachfiguren – in Crimsons Augen läuft alles nach Plan. Plan B jedenfalls. Denn um doch noch die Teleportationsmagie aktivieren zu können, will er den Magiekreis manipulieren und alle Zivilisten zurücklassen. Aber bei all seiner Überlegenheit vergisst Crimson, wie stur das Herz eines Einzelnen sein kann … Manchmal reicht eine störrische Spielfigur, um die gesamte Strategie zunichtezumachen.

Rangetsu und den anderen bleibt keine Zeit, sich um den schwer verletzten Boku zu sorgen, denn das wahre Ziel von General Bal ist die Invasion des Königspalastes! Bal lässt Kogai und dessen Truppen einfach stehen und teleportiert sich mit seinem Heer direkt vor den Palast. Doch Rangetsu hat es geschafft, ihnen zu folgen, und ein erbitterter Kampf entbrennt!

„Nicht töten, nicht sterben.“ Selbst das Versprechen, das Kyoma damals seiner großen Liebe Miyabi gegeben hat, scheint ihn jetzt nicht mehr aufzuhalten. Der Zorn über den Tod von Prinz Luwai und seinem ehemaligen Kollegen Doug lässt die Mordlust in Kyoma hochkochen. Blind vor Wut stürzt er sich auf K.K. und macht seinem Namen als „Grendel-Bestie“ alle Ehre. Nur Mira ist mutig genug, sich ihm entgegenzustellen. Doch plötzlich steht Luwai wieder putzmunter vor ihnen …

Um Ichie und Shiori zu retten, stellt Sanda sich als Santa Claus dem Schuldirektor entgegen. Ein Kampf entbrennt, in dem langsam der schöne Schein des Direktors wortwörtlich zerbröselt. Immer deutlicher offenbart er die alten Wunden, die sich nicht nur auf seiner Haut, sondern auch in seinem Herzen auftun. Aus purer Abscheu vor dem Alter ist er zu einem Monster geworden. Von diesem Hass angefeuert, drängt er Sanda immer weiter in die Ecke und gewinnt die Oberhand …

Nachdem Rangetsu und Sogetsu wieder vereint sind, kehrt endlich etwas Ruhe ein. Doch der friedliche Alltag macht das Ungleichgewicht zwischen Ajin und Menschen für Rangetsu nur noch spürbarer und Verzweiflung macht sich in ihrem Herzen breit. Wann werden Menschen und Ajin endlich gleichberechtigt leben können? Sie hatte gehofft, dass sie an der Seite von Prinz Tenyo ihr Glück finden würde, doch noch ist sie nicht zufrieden ...