Shin, das Enkelkind des Weisen, nimmt sein Studium an der Magieakademie des Reiches auf und trifft dort Sicily und Maria wieder. Er verbringt Zeit mit Prinz August und seinen neuen Freunden, lernt die anderen Schüler der S-Klasse kennen und hört zum ersten Mal von den Lernkreisen der Schule. Es gibt allerdings jemanden, der ihm seinen Erfolg missgönnt und ihm Böses will. Das setzt tragische Ereignisse in Gang …