Khi dì Julia quyến rũ, tinh tế và lớn tuổi ly hôn với ông chồng người Bolivia, bà trở về Peru để tìm một người bạn đời mới có thể chu cấp cho bà một cuộc sống xa hoa. Thay vào đó, bà lại gặp người cháu trai đầy dục vọng Varguitas - một sinh viên luật trẻ tuổi, nghèo khó, làm việc tại một đài phát thanh tồi tàn và khao khát trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết. Liệu tình yêu của họ có vượt qua được nỗi kinh hoàng của gia đình? Sự sốc của cộng đồng? Và sự chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa hai người? Trong khi đó, một nhà biên kịch mới nổi, chuyên viết kịch bản phim truyền hình dài tập đầy khêu gợi trên đài phát thanh, với những câu chuyện chứa đựng giết người, loạn luân, cưỡng hiếp và trụy lạc, đang thu hút sự chú ý của toàn bộ Peru. Hiện thực hòa quyện với ảo tưởng khi Mario Vargas Llosa khéo léo xử lý dàn nhân vật kỳ quặc và đắm chìm trong thế giới của những đam mê cấm đoán, trong cuốn tiểu thuyết được New York Times Book Review bình chọn là một trong mười hai cuốn sách hay nhất năm 1982.