Unmittelbar vor dem Lughnasa-Fest braut sich auf Bermuda Ärger zusammen ... Rosemary hat alle Hände voll zu tun mit der Eröffnung ihres lang ersehnten magischen Schokoladengeschäfts. Sie genießt die Ruhe und Abgeschiedenheit von Myrtlewood und möchte nur sehr ungern in die Hexenpolitik von Bermuda verwickelt werden. Athena hingegen sehnt sich nach einem tropischen Urlaub, vor allem, als sich ihre Kräfte auf seltsame und ungewöhnliche Weise, und vor allem peinliche Weise entwickeln. Aufgrund seltsamer Drohungen und unerwünschter Besucher sieht sich Rosemary gezwungen, doch das Hexenparlament aufzusuchen. Denn nur, wenn sie sich den Hexen stellt, wird sie ihre Tochter schützen und ihre Träume retten können.