Die Welt Vyranar ist aus dem Gleichgewicht, die Feindschaft zwischen Elben und Menschen ungebrochen. Sanara, Magierin und Tochter eines gefallenen Menschenfürsten, will ihr Volk befreien, indem sie das Siegel der Welt findet. Dafür muss sie sich mit dem Elben Telarion zusammenraufen - ein schwieriges Unterfangen. Doch nur ihre vereinte Magie kann der Welt Frieden bringen. Währendessen ist die neue Herrscherin Vyranars, die Halbelbin Ireti, nicht untätig. Sie schmiedet eigene Pläne, um an das Siegel zu gelangen.