In der alten Kaiserstadt Tarras geht ein unheimlicher Mörder um, dessen Macht ungeheuerlich ist. Der unsterbliche Barde Falken Schwarzhand und die einstige Göttin Melia wollen ihn aufhalten - und werden selbst zu Gejagten ...Auch Travis Wilder und Grace Beckett schweben in großer Gefahr: Um ihren schwer verletzten Freund Beltan zu heilen, sind sie auf die Erde zurückgekehrt. Dort wartet bereits ein Zauberer mit goldener Maske auf sie, der nur ein Ziel kennt: Sie zu vernichten!