Ein verletzter Krieger.  Hunderttausende, die unter seiner Rache leiden  Narcian, Yuma und ihre Getreuen finden eine Zuflucht im Süden, doch schon bald reißt das Schicksal sie wieder auseinander. Yuma erhält die Möglichkeit, das Leben ihres Bruder Lian zu retten, und bricht auf eigene Faust in die Yuki-Berge auf. Währenddessen kämpft Narcian an der Seite der Südländer um die selige Stadt Trebur und Kijan erfährt auf Bry Anog, dass eine übermächtige Kreatur hinter der Invasion aus dem Norden steckt.  Als die Hauptstadt von den Eisbestien überrannt wird, müssen die Rebellen sich entscheiden: Sollen sie dem grausamen König von Manjaka zu Hilfe eilen, den sie eigentlich selbst bekämpfen wollten? Und welche undurchschaubare Rolle spielt dabei der erste Krieger Haruto? Schnell wird klar: Nur vereint haben die Menschen und Kreaturen Andorins eine Chance zu überleben.