Anders war schon immer etwas anders. Der hochintelligente Sohn des reichen Industriellen Beron wird auf dem Weg in die Ferien gekidnappt und landet in einem von der Außenwelt abgeschotteten Tal, in dem alle Spuren des modernen Lebens zerstört sind. Hier verfolgen ihn Männer in schwarzen Schutzanzügen und mit modernster Waffentechnik. Nur mit Hilfe der mysteriösen Katt kann er vor ihnen fliehen. Doch Katt sieht nur aus wie ein Mensch. Sie bringt Anders zu der Sippe der Tiermenschen, die nicht erfreut sind, ihn zu sehen ...