Als sich die Studentin Hana in ihren mysteriösen Kommilitonen verliebt, ahnt sie noch nichts von dessen Geheimnis: Er stammt von einem altjapanischen Wolfsgeschlecht ab, weshalb er zwischen der Gestalt eines Menschen und der eines Wolfs wechseln kann! Beide ziehen zusammen und bekommen zwei Kinder – Ame und Yuki. Doch gerade als das Glück der jungen Familie perfekt scheint, stirbt Hanas Geliebter und fortan ist sie mit ihren beiden Wolfskindern auf sich alleine gestellt. Wird es ihr gelingen, das Geheimnis ihrer Kinder zu bewahren und sie vor allem Unheil zu beschützen?