König Henrys Herrschaft über Wendar wird ihm von seiner Schwester Sabella mit ketzerischen Mitteln streitig gemacht. Dazu droht einein Krieg mit den nicht-menschlichen Eika, die an der Landesgrenze zum Angriff rüsten. Das Schicksal des Königreiches ruht auf den Schultern zweier Waisen, die sich jedoch ihrer Herkunft und Bestimmung nicht bewußt sind - Liath, eine reitende Botin des Königs, und Alain, Knappe im Troß der rebellischen Sabella.