Natchez, eine US-Kleinstadt am Mississippi, zwischen 1964 und 2005. Bürgermeister Penn Cage muss erleben, wie sein Vater, ein angesehener Arzt, wegen Mordes an seiner früheren Krankenschwester verhaftet wird. Offenbar hütet der Arzt ein dunkles Geheimnis, das bis in die 1960er-Jahre zurückreicht.