Yumeji trainiert fleißig mit Engi, damit er Merry im Kampf gegen die Traumdämonen zur Seite stehen kann. Engi kommt außerdem Landsborough auf die Spur und begegnet endlich Hercules, dem Anführer der Bande, die die Herrschaft über die Realwelt an sich reißen will. Engi will sich an ihm für den Tod ihrer Schwester rächen, doch ihr Gegner ist so mächtig, dass sie schwer verletzt wird!