New York, 2009: Mika, berührt durch die Ankündigung eines Puppentheaters, erzählt seinem Enkel über das Leben im Warschauer Getto: Mikas Grossvater besitzt einen Mantel mit zahlreichen Taschen, in denen er Handpuppen versteckt und den Mika nach Jakobs Tod erbt. Mika führt mit den Puppen Stücke auf und wird bald von dem jungen Soldaten Max aufgefordert, vor den Deutschen zu spielen. Bei der Räumung des Gettos zeigt sich Max erkenntlich, er verhindert zunächst die Deportation von Mikas Familie.