Auf die Zauberer von »Fairy Tail« wartet mächtig Ärger: Die Schwarze Gilde »Eisenwald« plant mit Hilfe des verheerenden Lullaby-Zaubers einen Massenmord. Beim Kampf um einen von den Finsterlingen besetzten Bahnhof tappen die Freunde prompt in die Falle. Und bald stellt sich heraus, dass die Schwarzmagier ein weit größeres Ziel im Auge haben...