Cordelia Levine und Bishop Daniels, der neu ernannte Alpha des Albion-Rudels, müssen sich gemeinsam den Folgen eines verheerenden Staatsstreichs stellen. Die beiden versuchen ihr Rudel wieder aufzubauen. Doch erneute Gefahr droht durch Cordelias Großmutter Beryl Levine, einer mächtigen Hexe mit dunklen Absichten. Während das Albion-Rudel darum kämpft, Verbündete zu finden und seine Heimat zurückzuerobern, wird die Verbindung zwischen Cordelia und Bishop durch äußere Gefahren und interne Rudeldynamiken immer wieder auf die Probe gestellt. Ihr Leben und ihre Liebe stehen auf Messers Schneide – ein falscher Schritt, und alles ist verloren.