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Hoch oben im Turm der Trauer trifft Tokio auf Zora. Die einstige Kriegsheldin und Gründerin von Yamato-Mori hat in ihren Träumen den Untergang von Yamato vorhergesehen. Das drohende „Schwarze Unheil“ kann nur durch den prophezeiten Biest-Choujin verhindert werden. Um die Zukunft von Menschen und Choujin zu retten, soll Tokio nun Zoras Kräfte erben. Nur einen Haken gibt es: Bisher hat niemand diesen Versuch überlebt. Aber Widerworte duldet Zora nicht, und so bleibt Tokio nur die Flucht …

Yuki Anzai ist ein Halbwesen, das Kind einer Menschenfrau und eines männlichen Vampirs. Gezeugt durch künstliche Befruchtung, dient er von Geburt an als Versuchskaninchen für ein geheimes Forschungsprojekt. Als junger Mann wird er Teil der MPD Public Safety Division 5 in Tokyo, einer geheimen Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Vampir-Verbrechen. Als er eines Tages bei einem Einsatz der jungen Studentin Tsukasa begegnet, verändert das sein Leben. Die beiden verlieben sich und Yuki muss begreifen, dass er trotz seines Hasses auf Vampire einer von ihnen ist und er größte Schwierigkeiten hat, seine animalischen Triebe unter Kontrolle zu halten.

Yuki Anzai ist ein Halbwesen, das Kind einer Menschenfrau und eines männlichen Vampirs. Gezeugt durch künstliche Befruchtung, dient er von Geburt an als Versuchskaninchen für ein geheimes Forschungsprojekt. Als junger Mann wird er Teil der MPD Public Safety Division 5 in Tokyo, einer geheimen Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Vampir-Verbrechen. Als er eines Tages bei einem Einsatz der jungen Studentin Tsukasa begegnet, verändert das sein Leben. Die beiden verlieben sich und Yuki muss begreifen, dass er trotz seines Hasses auf Vampire einer von ihnen ist und er größte Schwierigkeiten hat, seine animalischen Triebe unter Kontrolle zu halten.

Um Ferid und Krul aus der Sonnenfolter zu befreien, müssen Yu, Guren und die anderen zuerst den mächtigen Vampir Ky Luc besiegen. Der Plan für den Kampf ist geschmiedet, doch er steht auf wackeligen Beinen. Denn Yu hat zwar fleißig für diesen Moment trainiert, trotzdem bleiben die Folgen seiner Amokläufe unberechenbar – und keiner von ihnen weiß, welche Kraft Ky Luc hinter seinem ruhigen Lächeln wirklich verbirgt.

Als der erste Urahn von Shinoa Besitz ergreift, bleibt ihr Herz stehen. Und während ihre Freunde alles Erdenkliche tun, um ihr Leben zu retten, spüren die Vampire auf der ganzen Welt die Anwesenheit des Urahns. Ein Tauziehen zwischen den Blutsaugern beginnt – die einen wollen den Urahn töten, die anderen ihn verehren. Doch wer auch immer gewinnen mag, fest steht, dass alle Vampire es nun auf Shinoa abgesehen haben!

Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach tausenden Jahren wieder aufeinandertreffen?

Mit Almas neuer Freundin stimmt etwas nicht! Eigentlich wusste er das schon, bevor Kanata verdächtigt wurde, der berüchtigte „Menschenfresser“ zu sein. Als er davon erfährt, stürmt Alma sofort durch die nächtlichen Straßen von Gokurakugai und findet seine Freundin schließlich vollkommen verzweifelt vor – leidend unter ihrem qualvollen Hunger auf Menschenfleisch. Doch gerade als er zu ihr durchzudringen scheint, taucht noch jemand auf, der nach dem Mädchen gesucht hat.

Im Kampf gegen Kurogane und Uruha werden die Wächter voneinander getrennt. Kyuma und Shitora stehen der übermächtigen Uruha gegenüber. Als Kyuma schließlich vorprescht, muss er einen schweren Schlag einstecken. Unterdessen tritt Mamoru gegen Kurogane an, doch seine Kräfte geraten erneut völlig außer Kontrolle …

Die taffe Momo prügelt sich gern durch ihr Schulleben und glaubt an Geister, nicht jedoch an Aliens. Streber Ken hingegen interessiert sich nur für Nerd-Kram und glaubt felsenfest an die Existenz von Aliens. Geister? Pah, gibt es nicht! Beide begeben sich auf einen absurden Trip in okkulte Welten, um sich gegenseitig das Gegenteil zu beweisen. Doch wer von beiden hat nun recht? Und schlimmer noch: Wer verliebt sich als erstes in den anderen?

Dunkle Schatten huschen durch den 11. Bezirk, der Ort, an dem Liz früher lebte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Berichten zufolge sind hier schon dutzende Fahnder grausam ums Leben gekommen. Aber sobald sich das wachsame Auge der Ghul-Jäger auf die Schatten richtet, sind sie verschwunden. Der Ghul Banjo, ehemaliger Anführer des 11. Bezirks, berichtet Ken von einer geheimnisvollen Organisation namens „Phönixbaum“. Und er sagt, sie seien auf der Suche nach dem „Lizträger“ …