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Es rollen Köpfe in der Kaiserstadt, denn Zanku der Henker streift des Nachts durch die Straßen. Seine Opfer sind unschuldige Bürger, sein Antrieb ist Wahnsinn. Akame und ihr Dämonenschwert Murasame setzen alles daran, dieses Grauen zu beenden. Doch Zanku besitzt ebenfalls eine mächtige Kaiserwaffe und ein ungeschriebenes Gesetz besagt: Treffen zwei Träger einer Kaiserwaffe aufeinander, muss einer von ihnen sterben!

Um herauszufinden, wer hinter dem CCC steckt, hat Tsukasa auf Ishimarus Bitte hin 07 und 09 in ein Café gelockt. Ganz geheuer ist ihr dabei nicht, aber dass ihr der neue Teamchef ziemlich suspekt ist, hängt sie lieber nicht an die große Glocke. Als sie ihn und Yuki jedoch bei einem brutalen Trainingskampf beobachtet, traut sie ihren Augen kaum: Plötzlich stößt Ishimaru Yuki zu Boden, beugt sich über ihn und führt ein Messer an seinen eigenen Arm …

Alles hier stinkt nach einem Hinterhalt! Aber Keigo und Momo dürfen keine Zeit verlieren, wenn sie den Vampir mit den zwei Gesichtern schnappen wollen, bevor er endgültig untertaucht. Zu spät erkennen die beiden, dass sie es nicht bloß mit einer Horde wilder Vampire zu tun haben, sondern unbemerkt von der Spezialeinheit der Polizei umzingelt wurden. Muss Keigo diesmal wirklich gegen seine alten Kollegen kämpfen?

Die Götter blicken zornig auf das Dorf Yadagami – glauben zumindest die Bewohner dieses Dörfchens, das einem Dammbau weichen soll. Denn warum sonst sollte ausgerechnet der verantwortliche Regierungsbeamte unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sein?! Ron und Toto hingegen wittern eine eher weltliche Verschwörung und machen sich gemeinsam mit Spitz Feier auf die Suche nach der Wahrheit …

Was ist die Wahrheit? Wer bin ich? Welchen Weg soll ich gehen? Verstört sucht Ken Rat bei Uta, Yomo und bei Herrn Yoshimura. Nach und nach enthüllen sich ihm die Geschichten seiner Freunde und Gefährten. Doch zu welcher Entscheidung wird ihn das führen? Auch Fahnder Amon erfährt einige erschütternde Geheimnisse. Sollte etwa das CCG selbst hinter den Experimenten stehen, die aus Menschen Ghule machen? Aber wer ist dann noch Täter? Und wer Opfer?

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Endlich hat Keigo seine Rache bekommen. Aber Momo ist diejenige, die den Preis dafür zahlen musste. Jetzt, da sie beinahe ihre ganze Kraft auf Keigo übertragen hat, ist es seine Pflicht, die Vampir-Prinzessin zu beschützen. Doch stattdessen lässt er sich in einen sinnlosen Kampf verwickeln und Momo bleibt allein zurück. Dabei weiß Keigo eigentlich, dass Amphisbaena nicht der einzige Vampir war, der Momo aus dem Weg räumen wollte …

Ron Kamonohashi gegen Milo Moriarty. Auf dem Kreuzfahrtschiff „Precious Dolphin“ kommt es zum Showdown. Für den krönenden Abschluss seines tödlichen Spiels hat Milo die Passagiere als Geiseln genommen und stellt Ron vor eine grausame Entscheidung: Entweder er erschießt seinen Partner und Freund Toto oder alle Geiseln werden einen qualvollen Gifttod sterben.

Herzlichen Glückwunsch, Tatsumi! Du hast eine Reise auf eine einsame, idyllische Südseeinsel gewonnen! Lass dich von der romantischen Stimmung verzaubern und schlendere im Sonnenuntergang an einem wunderschönen Sandstrand mit deiner Herzensdame Esdeath! Das klingt für dich eher nach einem Albtraum? Pech gehabt, denn von dieser Insel gibt es kein Zurück!

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!