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Der hitzige Kampf, den sich Gabimaru und Shija liefern, gleicht dem feurigen Tanz eines Liebespaares. Doch noch ein unsichtbarer Dritter schwingt das Tanzbein: der Tod. Wen wird er am Ende mitnehmen? Mit einem Tanzpartner wird sich der Sensenmann jedoch nicht zufriedengeben müssen. Denn währenddessen versuchen die anderen Überlebenden weiterhin die Zentren der riesigen Monster-Blume Pangu zu zerschlagen, und opfern sich dabei für die, die ihnen am wichtigsten sind.

Mann und Frau, Yin und Yang, vereint zu einem grausigen Untier: In die Ecke gedrängt fusionieren die beiden Tensen Jufa und Taofa miteinander und zeigen, welche Macht wirklich in ihnen steckt. Mit zwei immerwährend zirkulierenden Tao bietet dieses groteske Ungetüm für Fuchi, Toma, Chobe und Gantetsusai keinerlei Schwachstelle mehr. Doch in der Gruppe formiert sich ein unerwartetes Duo, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen!

Yuichiro hat es geschafft! Endlich gehört er zur Anwärterklasse der Mond-Dämonen-Einheit. Doch der trockene Unterricht und seine neuen Klassenkameraden interessieren ihn nicht die Bohne. Er will einen Pakt mit dem stärksten Dämon schließen, um die Vampire ein für alle Mal auslöschen zu können. Doch ohne Teamgeist und getrieben von Hass ist er dem Dämon, dessen Macht er so begehrt, schnell unterlegen!

Was ist die Wahrheit? Wer bin ich? Welchen Weg soll ich gehen? Verstört sucht Ken Rat bei Uta, Yomo und bei Herrn Yoshimura. Nach und nach enthüllen sich ihm die Geschichten seiner Freunde und Gefährten. Doch zu welcher Entscheidung wird ihn das führen? Auch Fahnder Amon erfährt einige erschütternde Geheimnisse. Sollte etwa das CCG selbst hinter den Experimenten stehen, die aus Menschen Ghule machen? Aber wer ist dann noch Täter? Und wer Opfer?

Auf der Suche nach dem RC-Suppressivum stehen Ken und seine Organisation "Goat" plötzlich Kotaro Amon gegenüber. Der einzige Ermittler, der ihn als gleichwertig anerkannte und versucht hat, ihn zu verstehen, ist längst nur noch ein Schatten seiner selbst. Er ist ein Monster, ein Opfer kranker Experimente. Doch Ken bleibt jetzt keine Zeit, ihn zu retten. Soll er diesen Mann wirklich seinem Schicksal überlassen?

Nach dem blutigen Massaker an seiner Schule gerät Guren verstärkt ins Visier der Hiragis. Schülervorstand Kureto beschuldigt ihn, mit der Hyakuya-Sekte unter einer Decke zu stecken. Er ahnt, dass Guren nur den Schwächling spielt, und stellt seine Fähigkeiten auf die Probe. In einem Kampf auf Leben und Tod steht Guren vor einer folgenschweren Entscheidung: Soll er seine wahren Kräfte offenbaren oder riskieren zu sterben?

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach tausenden Jahren wieder aufeinandertreffen?

Der Kampf Night Raids gegen Yaegers steht kurz bevor. Doch zwischen all den Vorbereitungen auf die Schlacht drehen sich die Gedanken des Teams um ganz andere Dinge. Tatsumi und Mine werfen sich schüchterne Blicke zu, Lubbock kämpft mit seinen heimlichen Gefühlen für den Boss, während Najenda selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Ihnen allen fehlt der Mut, etwas auszusprechen, dass sie vor dem Kampf lieber noch gesagt hätten. Denn Esdeaths Mordlust kennt keine Grenzen und wer tot ist, schweigt für immer!

Blut ist dicker als Wasser, doch die Hassliebe zwischen den Geschwistern Akame und Kurome nimmt absurde Züge an. Die beiden Schwestern haben einander geschworen, sich gegenseitig zu töten. Während Tatsumi allmählich begreift, wie wichtig Akame dieser Kampf auf Leben und Tod ist, wachsen bei Kuromes Begleiter Wave die Zweifel. Er will seine Kameradin nicht sterben sehen und ist fest entschlossen, sich zwischen die beiden Kontrahentinnen zu stellen, selbst wenn es ihn das Leben kostet.