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Wie zwei tollwütige Hunde verbeißen sich Gabimaru und Chobe ineinander. Ein bestialischer Kampf, bei dessen Brutalität alle Umherstehenden zurückweichen. Doch nicht nur Sand und Steine wirbeln die beiden bei ihrer Auseinandersetzung auf, sondern auch ihre eigenen Zweifel und Gefühle. Ihre blinde Wut aufeinander wirft das Tao der beiden aus der Balance und droht ihr Leben zu beenden, noch bevor der eine dem anderen die Kehle zerfetzen kann.

Der heulende Motor ihres Sportwagens kündigt sie schon von Weitem an - Ferid und Crowley. Sofort machen sich Yu und seine Freunde bereit zum Kampf, aber Ferid ist nicht zum Blutvergießen hier. Aus heiterem Himmel bietet er Yu und Mika seine Hilfe an. Wie diese Hilfe aussehen soll, wird jedoch erst klar, als Ferid mit einem Lächeln auf den Lippen etwas Abscheuliches aus dem Kofferraum des Wagens hervorholt ...

Zu wenig oder zu viel Vertrauen entscheidet in diesen dunklen Zeiten über Leben und Tod. Der Jüngste der Kumo-Brüder ahnt noch nichts vom Übel der Welt und läuft einem skrupellosen Mörder geradewegs ins Messer. Mit gefletschten Zähnen und irrem Blick verlangt dieser vom kleinen Chutaro, ins legendäre Gokumonjo gebracht zu werden. Doch warum sollte jemand freiwillig ins ärgste aller Gefängnisse gehen wollen?

Nun ist es also geschehen: Das Ungeheuer Orochi ist erwacht und hat die Kontrolle über den Körper von Soramaru übernommen. Der Fuma-Clan hat gleichzeitig sämtliche Verbrecher aus dem Gokumonjo befreit. Mit dieser Armee aus Schurken im Rücken machen sie sich daran, Japan zu unterwerfen und ihre Feinde endgültig zu vernichten. Die Wölfe des Kaisers stehen bereit und schärfen ihre Lefzen, um Orochi in Stücke zu reißen. Doch sie sind heillos unterlegen und es entbrennt ein unerbittlicher, alles entscheidender Kampf!

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Als der erste Urahn von Shinoa Besitz ergreift, bleibt ihr Herz stehen. Und während ihre Freunde alles Erdenkliche tun, um ihr Leben zu retten, spüren die Vampire auf der ganzen Welt die Anwesenheit des Urahns. Ein Tauziehen zwischen den Blutsaugern beginnt – die einen wollen den Urahn töten, die anderen ihn verehren. Doch wer auch immer gewinnen mag, fest steht, dass alle Vampire es nun auf Shinoa abgesehen haben!

Als Sohn des Ministers kann sich Shura alles erlauben! Selbst die Grenzen von Moral und gesundem Menschenverstand sind ihm vollkommen egal. Mit seiner aus Vergewaltigern und Mördern zusammengewürfelten Truppe namens "Wild Hunt" streift er durch die Kaiserstadt, um wahllos Verbrecher wie Unschuldige aufzuschlitzen und deren Frauen und Kinder zu Tode zu quälen - Schnell greift der Hass auf "Wild Hunt" um sich und plötzlich verlangen immer mehr Menschen nach der blutigen Rache der Night Raids!

Amagi will die Verschmelzung von Jiro und Rago wieder aufheben und setzt den beiden die Pistole auf die Brust. Entweder Rago ist ein braves Kätzchen und schließt sich Amagi an, oder Jiro ist Matsch. Aber das kann sich die Schmalzlocke natürlich so was von abschmin… Hey! Was? Nicht, Rago! Dieses verdammte Katzenvieh zögert keine Sekunde und wirft sich seinem Todfeind einfach in die Arme? Verrat! Betrug! Möge das Fellknäul in der Hölle schmoren!

Im Kampf gegen Kurogane und Uruha werden die Wächter voneinander getrennt. Kyuma und Shitora stehen der übermächtigen Uruha gegenüber. Als Kyuma schließlich vorprescht, muss er einen schweren Schlag einstecken. Unterdessen tritt Mamoru gegen Kurogane an, doch seine Kräfte geraten erneut völlig außer Kontrolle …

Dunkle Schatten huschen durch den 11. Bezirk, der Ort, an dem Liz früher lebte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Berichten zufolge sind hier schon dutzende Fahnder grausam ums Leben gekommen. Aber sobald sich das wachsame Auge der Ghul-Jäger auf die Schatten richtet, sind sie verschwunden. Der Ghul Banjo, ehemaliger Anführer des 11. Bezirks, berichtet Ken von einer geheimnisvollen Organisation namens „Phönixbaum“. Und er sagt, sie seien auf der Suche nach dem „Lizträger“ …