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Zum Tode verurteilt sitzt Gabimaru der „Seelenlose“ in seiner Zelle und wartet auf sein Ende. Die Scharfrichterin Sagiri jedoch erkennt hinter dem leeren Blick des Meuchelmörders einen unauslöschbaren Überlebenswillen und gibt ihm eine zweite Chance. Im Wettrennen mit anderen Schwerverbrechen soll er auf einer paradiesischen Insel das „Elixier der Unsterblichkeit“ finden. Der erste, dem das gelingt, wird begnadigt. Doch das verwunschene Eiland entpuppt sich als Hölle auf Erden, denn der fruchtbare Boden, auf dem exotische Pflanzen und wundersame Insekten gedeihen, wird gespeist von Leichen – und bis jetzt ist niemand je lebend zurückgekehrt …

Nach dem Gemetzel im 11. Bezirk vor 6 Monaten hat sich einiges verändert. Kotaro Amon wird zum Fahnder befördert und bekommt eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Auch Juzo wird befördert und bekommt endlich seine heiß ersehnte Quinke. Die wird er brauchen können auf der Jagd nach den Ghulen der SS-Klasse, die beim Überfall auf das Ghul-KZ befreit wurden. Was das angeht, tappen die Fahnder beim CCG aber noch immer völlig im Dunkeln. Doch dann bekommen sie plötzlich Hilfe von einem unbekannten Informanten namens Hideyoshi.

Fernab der Insel Rushima und jeder helfenden Hand steht Ken einem alten Feind gegenüber. Er muss in diesem Kampf seinen unbesiegbaren Lehrmeister, den todbringenden "Sensenmann" des CCG vernichten! Damit er sein Versprechen gegenüber Hide halten und den Kampf überleben kann, ist er gezwungen, sich seiner menschlichen Hülle zu entledigen und zu dem Monster zu werden, das er selbst am meisten fürchtet.

Der 15-jährige Guren Ichinose wurde schon von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, sich gegen den herrschenden Magie-Klan der Hiragis zu behaupten, um seine eigene Familie an die Spitze zu bringen. Auch auf seiner neuen Schule regiert der Hiragi-Klan und Guren wird drangsaliert und gemobbt. Anstatt sich zu wehren, zieht er jedoch den Kopf ein und arbeitet im Geheimen daran, die Hiragis eines Tages von ihrem Thron zu stoßen. Doch schon während seines ersten Schuljahrs entgleisen die Zwistigkeiten zwischen den Klans und entfesseln eine Macht, die das ganze Land zerstören könnte! Tauche ein in die Vorgeschichte zum Manga-Hit "Seraph of the End"!

In Tokyo, dem Schauplatz unendlichen Blutvergießens, haben hinter den Kulissen Ghule wie Menschen ihre persönliche Mission: die Suche nach dem Glück. Saiko verlässt sich dabei bloß auf sich selbst, doch Shus Seelenheil ist ganz und gar von Haise abhängig. Dessen Hilfe brauchen auch Juzos Leute, um ihren Chef mit einer süßen Überraschung aufzuheitern. Und während Hinami die Frage quält, ob sie jemals irgendwo dazugehören wird, will Kuki mal auf andere Art zeigen, was in ihm steckt. Ob sie ihr Glück finden werden?

Nun ist es also geschehen: Das Ungeheuer Orochi ist erwacht und hat die Kontrolle über den Körper von Soramaru übernommen. Der Fuma-Clan hat gleichzeitig sämtliche Verbrecher aus dem Gokumonjo befreit. Mit dieser Armee aus Schurken im Rücken machen sie sich daran, Japan zu unterwerfen und ihre Feinde endgültig zu vernichten. Die Wölfe des Kaisers stehen bereit und schärfen ihre Lefzen, um Orochi in Stücke zu reißen. Doch sie sind heillos unterlegen und es entbrennt ein unerbittlicher, alles entscheidender Kampf!

Ist Yukio jetzt völlig übergeschnappt? Voller Wut auf sich selbst und auf die Ritterschaft macht er anscheinend vor nichts und niemandem mehr Halt. Sein Zorn richtet sich nicht mehr nur gegen Mephisto, der von Anfang an die Fäden in der Hand gehalten hat. Auch seine Freunde und sogar sein eigener Bruder werden Opfer seines blinden Hasses. Aber wird er sich dadurch befreien? Oder gerät er nur vom Netz der einen Spinne in das Netz einer anderen?

Der Kampf Night Raids gegen Yaegers steht kurz bevor. Doch zwischen all den Vorbereitungen auf die Schlacht drehen sich die Gedanken des Teams um ganz andere Dinge. Tatsumi und Mine werfen sich schüchterne Blicke zu, Lubbock kämpft mit seinen heimlichen Gefühlen für den Boss, während Najenda selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Ihnen allen fehlt der Mut, etwas auszusprechen, dass sie vor dem Kampf lieber noch gesagt hätten. Denn Esdeaths Mordlust kennt keine Grenzen und wer tot ist, schweigt für immer!

David gegen Goliath - die gigantische Gestalt der höchsten Kaiserwaffe wirft ihren Schatten auf das gesamte Schlachtfeld. Im Vergleich zu diesem Kampfkoloss wirkt Tatsumi in etwa so gefährlich wie eine Schmeißfliege. Verzweifelt beißt er sich die Zähne an ihm aus, während Akame ein allerletztes Mal gegen ihre Erzfeindin Esdeath kämpft. Wird es den beiden gelingen, die Terrorherrschaft des Kaiserreichs ein für alle Mal zu beenden?

Die Iga-Ninja haben Okuni verschleppt! Mit grausamster Folter versuchen sie, sie zum Reden zu bringen: Wo versteckt sich das Gefäß der Schlange Orochi? Ihr Bruder Baren und sein lästiger Schatten Sakichi sind längst auf dem Weg, um sie zu retten. Doch unterwegs erreicht sie eine furchtbare Nachricht - ganz Ohmi soll dem Erdboden gleichgemacht werden! Was sollen sie jetzt tun? Schlussendlich können sie nicht beide retten, Okuni und das Dorf.