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Im Auftrag der geheimen Untergrundorganisation „Garden“ geht Yor an Bord eines Kreuzfahrschiffes. Sie soll die Witwe eines Mafia-Paten eskortieren und sie vor den Mördern schützen, die ihren Mann und dessen Familie auf dem Gewissen haben. Das Yors eigene Familie mit an Bord ist, macht die Sache nicht leichter. Ob sie ihr Geheimnis vor Loid und Anya bewahren kann, während sie todesengelgleich die Reihen der Feinde niedermäht?

Endlich! Agent Twilight ist es gelungen, den Erstkontakt zu Donovan Desmond herzustellen. Aber die Zielperson von Operation Strix ist glatt wie Teflon – sämtliche Versuche, dem Vorsitzenden der Einheitspartei Honig ums Maul zu schmieren, lässt der kühl lächelnd an sich abgleiten. Was jetzt? Welches Gift könnte er ihm nur ins Ohr träufeln, um sich sein Vertrauen zu erschleichen?

Yuji weilt wieder unter den Lebenden! Aber Satoru kann ihn davon überzeugen, seine Wiederauferstehung vorerst geheim zu halten. Damit das gelingt, hat er auch schon die perfekte Undercover-Mission für Yuji: Er soll einen Jungen ausspionieren, der verdächtig oft in der Nähe ist, wenn unschuldige Menschen von Flüchen attackiert werden. Doch statt diesen verschrobenen Jungen argwöhnisch im Auge zu behalten, will Yuji natürlich viel lieber sein bester Kumpel werden.

Anyas zweiter Tonitrus hat Twilight komplett aus den Latschen gehauen. Und das alles nur, weil sie Damian Desmond ihr Taschentuch ausgeborgt hat! Was soll jetzt nur aus Operation Strix werden? Wenn das so weitergeht, wird aus Anya doch nie eine Imperial Scholar! Eine Ohnmacht lässt Dunkelheit über Twilights Sinne hereinbrechen und während er sich auf dem Sofa schlafend von seinem Schock erholt, ziehen in seinen Träumen Kindheitserinnerungen vorbei …

Als Yuji endlich die Schule erreicht, herrscht Totenstille und der Boden ist übersät mit reglosen Körpern. Allein Junpei steht selbstgefällig daneben und sieht aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Zwar wusste Yuji von Anfang an, dass mit seinem neuen Freund irgendwas nicht stimmt – aber niemals hätte er gedacht, dass Junpei dazu fähig wäre, einen Mord zu begehen …

Gerade noch wären sich die Teilnehmer des Schul-Wettstreits am liebsten gegenseitig an die Gurgel gegangen. Aber als wie aus dem Nichts ein blutrünstiger Sonderrang-Fluch auf dem Schlachtfeld erscheint, ändert sich alles: Jetzt geht’s ums nackte Überleben! Zähneknirschend schließen die zwei Magieschulen Frieden, doch wie lange wird diese Waffenruhe halten? Und worauf hat der Angreifer es eigentlich abgesehen?

Der Ausbruch einer verheerenden Epidemie hat weltweit Tod und Verderben gebracht.Kurz darauf erscheinen Vampire aus dem Chaos und versklaven den jämmerlichen Rest der Menschheit, zumeist Kinder. Auch Yuichiro und Michael dienen fortan als Lebendfutter, als Blutspender in einem von Vampiren betriebenen Waisenhaus.Yuichiro gelingt die Flucht aus diesem Höllenloch, doch der Preis dafür ist hoch und verändert sein Leben für immer.

Als Yu nach langer Ohnmacht wiedererwacht, traut er seinen Augen kaum. Mika ist bei ihm! Doch auf die Wiedersehensfreude legt sich ein dunkler Schatten - Yus alter Freund ist tödlich verwundet und alles, was sein Leben jetzt noch retten kann, ist menschliches Blut. Ohne nachzudenken, bietet Yu ihm sein Blut an. Doch Mika zögert. Denn wenn er dem Durst nachgibt und Yus Blut trinkt, wird er endgültig zu einem vollständigen Vampir ... zu einem dieser schrecklichen Monster, die sie beide doch so sehr hassen ...

Guren soll an der Apokalypse schuld sein? Unterwegs mit Ferid und Crowley rätseln Yu und seine Freunde, was an dieser Behauptung dran sein könnte. Werden sie in Ferids Villa Antworten auf all ihre Fragen finden? Doch in Osaka angekommen, wird die kleine Reisegruppe schon erwartet. Die hochrangigen Vampire Lest Karr und Urd Geales sind aus Russland angereist, um Ferid wegen des Verlustes der Vampirhauptstadt Sanguinem zur Rede zu stellen.

Um Ferid und Krul aus der Sonnenfolter zu befreien, müssen Yu, Guren und die anderen zuerst den mächtigen Vampir Ky Luc besiegen. Der Plan für den Kampf ist geschmiedet, doch er steht auf wackeligen Beinen. Denn Yu hat zwar fleißig für diesen Moment trainiert, trotzdem bleiben die Folgen seiner Amokläufe unberechenbar – und keiner von ihnen weiß, welche Kraft Ky Luc hinter seinem ruhigen Lächeln wirklich verbirgt.