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Wie zwei tollwütige Hunde verbeißen sich Gabimaru und Chobe ineinander. Ein bestialischer Kampf, bei dessen Brutalität alle Umherstehenden zurückweichen. Doch nicht nur Sand und Steine wirbeln die beiden bei ihrer Auseinandersetzung auf, sondern auch ihre eigenen Zweifel und Gefühle. Ihre blinde Wut aufeinander wirft das Tao der beiden aus der Balance und droht ihr Leben zu beenden, noch bevor der eine dem anderen die Kehle zerfetzen kann.

Auf des Kaisers Befehl hin landet die Verstärkung aus Scharfrichtern und Ninja im Paradies des Grauens. Ihr Anführer Shugen bewahrt im Angesicht der grotesken Monster zwar einen kühlen Kopf, doch als er die Leiche seines Meisters im Wald entdeckt, kommt hinter Shugens ruhiger Fassade eine bösartige Fratze zum Vorschein. Eine ungeahnte Grausamkeit nistet in seinem Herzen. Um seinen Meister zu rächen, schwört er, alles und jeden auf diesem gottverdammten Eiland auszulöschen!

Nanu? Shoyo und Tobio streiten plötzlich gar nicht mehr? Keine bissigen Kommentare, kein beleidigtes Schmollen? Da stimmt doch was nicht! Für das Probespiel haben sie sich zusammengerissen und gezeigt, dass sie auf dem Spielfeld eine ziemlich gute Kombi sind. Schulter an Schulter fiebern sie ihrem ersten offiziellen Spiel als Teil des Karasuno-Teams entgegen, als wären sie die besten Freunde. Aber ob der Frieden bis zum Anpfiff hält?

Shoyo ist ein Ass am Volleyball-Netz, niemand springt so hoch wie er. Sein großes Talent bringt ihn an die Karasuno-Oberschule, mit deren Team er seinen Traum wahrmachen und es ganz nach oben schaffen könnte. Doch plötzlich steht er seinem größten Kontrahenten gegenüber: dem arroganten Tobio. Das Probespiel hat noch nicht begonnen, da fliegen zwischen den beiden schon die Fetzen und sie werden kurzerhand vor die Tür gesetzt. Wer kein Teamplayer ist, fliegt eben raus!

Seit Ken die Organe einer Ghula transplantiert wurden, wird er selbst mehr und mehr zu einem Ghul. Zwar muss er jetzt keine Angst mehr haben, von einem dieser Monster gefressen zu werden, dafür steht er jetzt auf der Abschussliste der sogenannten Ermittler. Diese Ghul-Jäger machen mit Typen wie ihm keine langen Verhöre. Mit perfiden Tricks und Fallen nehmen die unersättlichen Fahnder die Spur auf.

Die sogenannten Tauben, erbarmungslose Ghul-Jäger, haben die Mutter der kleinen Hinami getötet. Jetzt sind sie dem Mädchen selbst auf den Fersen. Für Ken, der unfreiwillig in diese Ereignisse hineingezogen wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse immer weiter. Wer sind die wahren Monster? Und was bedeutet Menschlichkeit?

Aus den Tiefen der Erde erhebt sich ein Tengu der ersten Gattung, deren Macht nur noch vom Großtengu selbst übertroffen wird. Es ist ein Feind, dem Mamoru allein nicht gewachsen ist. Aber Renjiro steht ihm zur Seite und gemeinsam gelingt es ihnen, ihren Gegner in die Ecke zu drängen. Doch die Kreatur ist schlau! Als sie ihre ganze Niedertracht offenbart, gibt es für die beiden Schreinwächter nur noch einen Ausweg: ein Verbrechen an der Menschlichkeit …

Im Gasthof „Murakumo“ zahlt man für eine Übernachtung nicht mit Geld, sondern mit einem persönlichen Geheimnis. Jedem Schutzsuchenden, der ein solches hütet, wird Eintritt gewährt, ob Mensch oder mystisches Wesen. Auch Tokihito Sasaki hat sich zum Murakumo und seinem rätselhaften Gastwirt verirrt. Doch schon kurz nach Bezug seines Domizils stellt sich die Frage, ob er es denn als Mensch auch wieder verlassen wird …

Ein eisiger Lufthauch durchströmt den Gasthof Murakumo, als eine liebliche Dame dessen Pforte durchschreitet. Sie ist hier, um ihr Versprechen dem Patron gegenüber einzulösen – Spinne und Schmetterling können nur rätseln, welche Geschichte die beiden miteinander verbindet. Was treibt eine Frau wie sie in diesen Gasthof? Doch so kalt wie der Schnee, der sie umgibt, so heißglühend sind die Flammen, die ihr Herz umfangen …

Im Kampf gegen Kurogane und Uruha werden die Wächter voneinander getrennt. Kyuma und Shitora stehen der übermächtigen Uruha gegenüber. Als Kyuma schließlich vorprescht, muss er einen schweren Schlag einstecken. Unterdessen tritt Mamoru gegen Kurogane an, doch seine Kräfte geraten erneut völlig außer Kontrolle …