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Yuichiro hat es geschafft! Endlich gehört er zur Anwärterklasse der Mond-Dämonen-Einheit. Doch der trockene Unterricht und seine neuen Klassenkameraden interessieren ihn nicht die Bohne. Er will einen Pakt mit dem stärksten Dämon schließen, um die Vampire ein für alle Mal auslöschen zu können. Doch ohne Teamgeist und getrieben von Hass ist er dem Dämon, dessen Macht er so begehrt, schnell unterlegen!

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

In Tokyo, dem Schauplatz unendlichen Blutvergießens, haben hinter den Kulissen Ghule wie Menschen ihre persönliche Mission: die Suche nach dem Glück. Saiko verlässt sich dabei bloß auf sich selbst, doch Shus Seelenheil ist ganz und gar von Haise abhängig. Dessen Hilfe brauchen auch Juzos Leute, um ihren Chef mit einer süßen Überraschung aufzuheitern. Und während Hinami die Frage quält, ob sie jemals irgendwo dazugehören wird, will Kuki mal auf andere Art zeigen, was in ihm steckt. Ob sie ihr Glück finden werden?

Zu wenig oder zu viel Vertrauen entscheidet in diesen dunklen Zeiten über Leben und Tod. Der Jüngste der Kumo-Brüder ahnt noch nichts vom Übel der Welt und läuft einem skrupellosen Mörder geradewegs ins Messer. Mit gefletschten Zähnen und irrem Blick verlangt dieser vom kleinen Chutaro, ins legendäre Gokumonjo gebracht zu werden. Doch warum sollte jemand freiwillig ins ärgste aller Gefängnisse gehen wollen?

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach tausenden Jahren wieder aufeinandertreffen?

Yu und Mika sind nach ihrem Ausflug in ihre Vergangenheit um einiges schlauer geworden, wie das Spiel um die Rettung der Welt gespielt wird. Sie sind sich sicher, dass sie am Ende als die Gewinner dastehen werden, schließlich hat Mika einen superkrassen, total rücksichtslosen Plan. Aber besser, sie legen direkt damit los, bevor ein noch mächtigerer Gegner auftaucht. Denn die beiden sind nicht die Einzigen, die ihren nächsten Zug machen …

Nach den Angriffen der gefährlichen Tierwesen ist Kimihitos Haus nicht mehr sicher. Frau Smith will Mia, Zentrea & Co. deshalb an einen geschützten Ort bringen. Und wo wären die Mädchen besser aufgehoben als auf der Interarten-Expo? Diese Messe lockt tausende Besucher an – perfekt, um sich im Getümmel zu tarnen. Dass da nur niemand verloren geht ... Moment mal, wo ist Papi?

"Wie soll das gehen? Toka weiß nicht weiter. Diese Menschen haben ihre Eltern getötet. Wie soll es da möglich sein, unter diesen Bestien zu leben? Obwohl er ein Mensch ist, geht es Ken ähnlich. Nachdem sich seine Mutter zu Tode geschuftet hat, fristet er ein armseliges Leben im Schatten seiner gleichgültigen Verwandten. Auch Nishiki wandert nach dem Verlust seiner Familie allein durch die Flure der Uni. Bis er auf ein Mädchen trifft, dem es ähnlich ergangen ist wie ihm. Vielleicht sind Menschen und Ghule ja doch nicht so verschieden? "Alte Zeiten" gewährt einen Einblick in das Leben der Menschen und Ghule, bevor es zu Kens tragischem Unfall kam."