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Zum Tode verurteilt sitzt Gabimaru der „Seelenlose“ in seiner Zelle und wartet auf sein Ende. Die Scharfrichterin Sagiri jedoch erkennt hinter dem leeren Blick des Meuchelmörders einen unauslöschbaren Überlebenswillen und gibt ihm eine zweite Chance. Im Wettrennen mit anderen Schwerverbrechen soll er auf einer paradiesischen Insel das „Elixier der Unsterblichkeit“ finden. Der erste, dem das gelingt, wird begnadigt. Doch das verwunschene Eiland entpuppt sich als Hölle auf Erden, denn der fruchtbare Boden, auf dem exotische Pflanzen und wundersame Insekten gedeihen, wird gespeist von Leichen – und bis jetzt ist niemand je lebend zurückgekehrt …

Gabimaru und seine Aufseherin Sagiri sind dem Tode geweiht. Hochgiftige Tausendfüßer, sechsarmige Riesen und fischköpfige Giganten mit messerscharfen Tentakeln – die Kreaturen auf dieser Insel sind wahrlich Ausgeburten der Hölle. Aber scheinbar genau im richtigen Moment taucht die charmante Kunoichi Yuzuriha auf. Sie will sich ihnen anschließen und lockt im Gegenzug mit Informationen über ihre Feinde. Wäre eigentlich ein guter Deal, nur kann man auf diesem verfluchten Eiland keiner Menschenseele trauen.

Ein echter Teufelskerl Rin ist wirklich kein Unschuldslamm. Ständig prügelt er sich und kümmert sich auch nicht um einen Job, wie er sollte. Trotzdem liebt ihn sein Ziehvater, Pfarrer Fujimoto. So sehr, dass er sich für ihn opfert, als eines Tages Rins richtiger Vater vor der Tür steht: der Leibhaftige selbst. Doch sein leiblicher Vater kann Rin gestohlen bleiben. Was hat der schon für ihn getan? Pfarrer Fujimoto, der war ein wahrer Vater. Und deshalb wird Rin alles tun, um ihn zu rächen!

Yuichiro hat es geschafft! Endlich gehört er zur Anwärterklasse der Mond-Dämonen-Einheit. Doch der trockene Unterricht und seine neuen Klassenkameraden interessieren ihn nicht die Bohne. Er will einen Pakt mit dem stärksten Dämon schließen, um die Vampire ein für alle Mal auslöschen zu können. Doch ohne Teamgeist und getrieben von Hass ist er dem Dämon, dessen Macht er so begehrt, schnell unterlegen!

Aus dem Training wird tödlicher Ernst! Für Yuichiro wird es die erste Schlacht gegen die Vampire sein. Er kann es kaum noch erwarten, aber sein Leichtsinn und seine riskanten Alleingänge sind ein echtes Problem. Vor allem dem neuen Teammitglied, der aufbrausenden Mitsuba, ist das ein Dorn im Auge. Und sie soll recht behalten: Yuichiros Hitzkopf führt sie allesamt direkt in eine Falle der Vampire ...

Wer hätte gedacht, dass Yu und Mika einmal Ferid Bathorys Haut retten würden! Während ihr bisheriger Erzfeind in der Sonne schmort, führt Crowley Mika, Yu und sein Team zu Ferids Villa. Im Keller des Domizils sollen sie die Antwort auf das Rätsel um den "Seraph of the End" finden, die am Ende vielleicht auch Ferids Rettung bedeutet. Doch was genau dort unten auf sie wartet, weiß nur der Hausherr selbst ...

Guren soll an der Apokalypse schuld sein? Unterwegs mit Ferid und Crowley rätseln Yu und seine Freunde, was an dieser Behauptung dran sein könnte. Werden sie in Ferids Villa Antworten auf all ihre Fragen finden? Doch in Osaka angekommen, wird die kleine Reisegruppe schon erwartet. Die hochrangigen Vampire Lest Karr und Urd Geales sind aus Russland angereist, um Ferid wegen des Verlustes der Vampirhauptstadt Sanguinem zur Rede zu stellen.

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Als der erste Urahn von Shinoa Besitz ergreift, bleibt ihr Herz stehen. Und während ihre Freunde alles Erdenkliche tun, um ihr Leben zu retten, spüren die Vampire auf der ganzen Welt die Anwesenheit des Urahns. Ein Tauziehen zwischen den Blutsaugern beginnt – die einen wollen den Urahn töten, die anderen ihn verehren. Doch wer auch immer gewinnen mag, fest steht, dass alle Vampire es nun auf Shinoa abgesehen haben!

Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach tausenden Jahren wieder aufeinandertreffen?