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Im neuen Einzelband der Midnight-Sex-Reihe führen Masafumi und Ryo ihr gemeinsames Leben mit Lust und Leidenschaft sowie Irrungen und Wirrungen weiter! Ryo hat sich mittlerweile einen Namen in der Forschung gemacht, während Masafumi weiterhin ein gefragter Host ist, jedoch der nächtlichen Arbeit den Rücken gekehrt hat. Und Masafumi wagt sogar noch einen weiteren Schritt in die Öffentlichkeit: Er tritt als Statist in einem Drama auf. Doch hier wartet jemand auf ihn, der nicht nur das Beste für Masafumi und Ryo möchte...

In einem Sumpf aus Schulden, Gewalt und Lügen führt der nächtliche Regen Ethan und Mike in einem leeren Waschsalon zusammen. Small Talk ist nichts für die beiden einsamen Wölfe, aber Ethan weiß auch so, woher die Wunden und Pflaster an Mikes Kopf stammen. Er hat beobachtet, wie Mike am Abend zuvor übel zusammengeschlagen wurde. Doch der Verletzte schlägt Ethans Hilfsbereitschaft aus. Bis er ein paar Tage später mit einer blutenden Bauchwunde auf Ethans Türschwelle zusammenbricht …

Eigentlich könnte Tamaki ein sorgenfreies Leben führen. Er ist jung, gut aussehend und als erfolgreicher Geschäftsführer einer Lebensmittelfirma finanziell unabhängig. Aber Erfolg macht oft einsam. Deshalb beobachtet er so oft es geht den hübschen Fensterputzer Jin durch sein Bürofenster bei der Arbeit. Bis Tamaki eines Tages eine merkwürdige Idee kommt … Mit Bonusgeschichte: Heißer Vertriebsleiter verliebt sich in schüchternen Boys-Love-Gaming-Autor!

Apollo ist heterosexuell und befindet sich mitten im Scheidungsprozess. Zeit für Veränderung! Die bekommt er durch einen neuen Job in einem Bordell namens Shangri-La. Der Liebestempel steht auf einer paradiesischen Insel und beschäftigt ausschließlich Männer. Apollo soll die männlichen Prostituierten in Stimmung bringen, bevor diese ihre Kunden bedienen. Apollo bekommt den begehrtesten Callboy der Insel zur Seite gestellt, der ihn auf seine neue Rolle vorbereiten soll. Und natürlich gilt bei einem professionellen Arbeitsverhältnis: Verlieben verboten!

Nun sind Akihito und Yutaka schon fast ein Jahr zusammen und immer noch ein Herz und eine Seele. Doch dem untrainierten Akihito kommen vor allem im Schlafzimmer ständig Zweifel, ob er wirklich der Richtige für Energiebündel Yutaka ist. Denn schon seit Tagen kommt Yutaka immer später nach Hause und bald läuft im Bett gar nichts mehr. Dabei konnte Yutaka doch früher nie genug von ihm kriegen …

Akihito ist auf Geschäftsreise und vermisst Yutaka so sehr, dass er nachts nicht schlafen kann. Umso schöner ist es, als sein Geliebter plötzlich auf der Hotelzimmermatte steht – allerdings bringt das auch ihre Beziehung in Gefahr. Denn bald darauf wird ein Mann namens Namekawa in Akihitos Abteilung versetzt, dem seit jener Nacht nichts zu schade ist, die beiden auseinander zu bringen: Er streut in Akihito tiefgreifende Zweifel, die diesen sogar in eine überstürzte Entscheidung treiben …

Als Shin bei Seijji einzieht, merken die beiden schnell, dass das neue Zusammenleben einige Herausforderungen mit sich bringt. Denn während sich Shin in der Wohnung einfach nicht zu Hause fühlt, fragt sich Seiji, ob er seinen Partner wirklich befriedigen kann … Schaffen es die beiden, sich zu arrangieren?

Shin und Seiji wohnen nun schon seit zwei Jahre zusammen. Langweilig wird es aber nicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie versuchen, den Alltag möglichst aufregend zu gestalten. Als Seiji beim Aufräumen beispielsweise Handschellen findet, kommen die auch direkt zum Einsatz … Shin hingegen will sich mit einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk für all die Bemühungen bei Seiji bedanken …

Kanzaki Ist Ein Erfolgreicher Geschäftsmann, Der Für Seinen Job Lebt. Doch Er Hat Ein Geheimnis: Vor Fünf Jahren Hatte Er Eine Intensive Beziehung Zu Einem Callboy Namens Nagi, Den Er Einfach Nicht Vergessen Kann. Ob Er Für Nagi Mehr Als Nur Einer Von Vielen Kunden War, Konnte Kanzaki Nie Herausfinden, Da Er Ins Ausland Versetzt Wurde Und So Der Kontakt Abbrach... Nun Kehrt Er In Seine Firma Zurück Und Ihm Wird Ein Neuer Kollege Vorgestellt, Der Nagi Verdammt ähnlich Sieht...

Eigentlich sollte Akihito happy sein: Sein Partner ist total vernarrt in ihn und in seiner Gegenwart auch häufig am Lächeln. Doch trotzdem beginnt es an Akihito zu nagen, dass er nicht weiß, woher Yutakas sonst so mürrisches Gesicht kommt. Plötzlich wird sein Liebster ins Haus der Großmutter beordert, wo er nur ungern ist, und meldet sich nicht mehr. Aus Sorge fährt Akihito ihm nach… und lernt kurzerhand Yutakas Familie kennen. Kommt das Geheimnis rund um das Resting Bitch Face nun endlich ans Licht?