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Schattenhafte Gestalten schleppen sich durch die Straßen, ominöse Lichter wabern am Himmel und eine dunkle Sonne thront über einer Welt, die Shinpei seltsam und dennoch so vertraut vorkommt wie seine echte Heimat. Nach seinem letzten Kampf findet er sich in der Welt der Schatten wieder, in der nichts ist, wie es scheint, und in der die Zeit stillsteht. Wie lange kann er als Mensch an solch einem Ort existieren? Doch vor allem: Wo ist Ushio?

Trotz anhaltendem Misstrauen gegenüber Ishimaru stürmt Team F das Versteck des CCC – und wird dort von einer tollwütigen Horde Vampire überrascht. Um jeden Preis will Yuki seine Kollegen beschützen und stürzt sich in einen riskanten Kampf gegen die Monster und seinen eigenen Blutrausch. Doch als die Gefahr endlich gebannt und der Moment zum Durchatmen gekommen scheint, wird die Stille vom ohrenbetäubenden Knall eines Schusses zerrissen …

Als Shy den Ring anlegt, den Utsuro ihr vor ihrem Tod hinterlassen hat, wird sie plötzlich von einem geheimnisvollen Wind umhüllt und verändert ihr Aussehen. Die Sache ist aber nicht ganz ungefährlich. Zum einen dringen die Eigenschaften eines Rings tief ins Innere des Trägers ein, zum anderen wird Shy damit zu einem Hauptziel der Amalareiks. Sie wollen die Heldin um jeden Preis loswerden, und Stigma hat da auch schon eine Idee …

Rangetsus Problem ist offensichtlich: Ihre Liebe zu Prinz Tenyo wirft sie aus der Bahn. Taihaku sieht keinen anderen Ausweg, als sie mit der brutalen Realität zu konfrontieren und so ihren Hass auf die Königsfamilie zu schüren. Doch Taihaku hat sich verrechnet, denn Rangetsu reagiert komplett anders als gedacht. Den Prinzen weiterhin im Dunkeln zu lassen, gestaltet sich als immer schwieriger …

Dass Stella der Star der Schule ist, verwundert niemanden. Die junge Prinzessin ist ein absolutes Ausnahmetalent, eine unter Tausend - eine sogenannte "Blazer". Blazer sind Menschen, die die Kraft besitzen, ihre Seele als magische Waffe Gestalt annehmen zu lassen. Und Stella ist keine gewöhnliche "Blazer", sie ist eine Rang-A-Kämpferin. Dass man sie also mit dem Sitzenbleiber Ikki, der absolut kein magisches Talent hat, als Zimmergenossen zusammenpackt, kann sie einfach nicht verstehen. Steckt in diesem Loser etwa doch mehr, als sie gedacht hat?

„Nicht töten, nicht sterben.“ Selbst das Versprechen, das Kyoma damals seiner großen Liebe Miyabi gegeben hat, scheint ihn jetzt nicht mehr aufzuhalten. Der Zorn über den Tod von Prinz Luwai und seinem ehemaligen Kollegen Doug lässt die Mordlust in Kyoma hochkochen. Blind vor Wut stürzt er sich auf K.K. und macht seinem Namen als „Grendel-Bestie“ alle Ehre. Nur Mira ist mutig genug, sich ihm entgegenzustellen. Doch plötzlich steht Luwai wieder putzmunter vor ihnen …

Das Spiel gegen Manshine City läuft und Bastard München hat einen Rückstand in eine Führung verwandelt. Da Yoichi bei seinem Torversuch jedoch von Kaiser gestört wurde, schwört er bittere Rache. Reo beschließt derweil, seine Evolution allein voranzutreiben. Doch genau in dem Moment kommt Seishiro mit einem Vorschlag auf ihn zu ...

Shy kann es nicht glauben – Stigma soll aus ihrer Schwester Shine entstanden sein?! Stigma, der Anführer der Amalareiks, der zehntausende Geiseln in seiner Gewalt hat? Unter den Helden bricht ein Streit aus, wie man den Amalareiks am besten das Handwerk legt. Den unglaublichsten Vorschlag macht Uni-Lord: Weltweit allen Regen stoppen! Das kann doch nur mit göttlichen Kräften gehen! Abseits von all dem Trubel findet Pilse ihren lange verloren geglaubten Vater wieder ...

Der Hass der Menschen manifestiert sich in tiefschwarzen Rukh, mit deren Hilfe Kassim einen mächtigen dunklen Dschinn heraufbeschwört. Getrieben von brennendem Zorn greift er Ali Baba an. Jetzt heißt es: schwarz gegen weiß. Freund gegen Freund. Es gibt keinen Ausweg, einer muss den anderen vernichten. Zum Wohle Balbadds oder zu seinem Untergang.

Inori hat es noch rechtzeitig geschafft, die Abzeichenprüfung für Level 6 zu bestehen. Damit steht ihrer Teilnahme am Vorentscheid zur Japanischen Meisterschaft also nichts mehr im Wege. Endlich wird sie sich mit dem Eiskunstlauf-Genie Hikaru Kamisaki im Wettkampf messen können. Aber als Inori bei der Eröffnungszeremonie nach Hikaru Ausschau hält, fehlt von der jede Spur ...