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Anyas zweiter Tonitrus hat Twilight komplett aus den Latschen gehauen. Und das alles nur, weil sie Damian Desmond ihr Taschentuch ausgeborgt hat! Was soll jetzt nur aus Operation Strix werden? Wenn das so weitergeht, wird aus Anya doch nie eine Imperial Scholar! Eine Ohnmacht lässt Dunkelheit über Twilights Sinne hereinbrechen und während er sich auf dem Sofa schlafend von seinem Schock erholt, ziehen in seinen Träumen Kindheitserinnerungen vorbei …

Anya wäre vor Vorfreude auf den Schulausflug fast geplatzt. Es klang immerhin nach der perfekten Gelegenheit, um sich endlich mit Damian anzufreunden! Doch als der Schulbus sein Ziel erreicht, tritt der Fahrer plötzlich aufs Gas, Schüsse fallen und ein bewaffneter Mann erklärt, dass die Kinder jetzt Geiseln des „Roten Zirkus“ sind. Auf sich allein gestellt, wollen Anya und ihre Freunde aber nicht untätig auf ihre Rettung warten und schmieden einen Plan, um den Terroristen das Handwerk zu legen.

Der Albtraum in Shibuya nimmt kein Ende! Sukuna hat die Kontrolle über Yujis Körper erlangt und ist drauf und dran, ein Blutbad biblischen Ausmaßes anzurichten. Satoru, der einzige Magie-Meister, der auch nur den Hauch einer Chance gegen den König der Flüche hätte, ist immer noch versiegelt. Die letzte Hoffnung ruht nun auf Megumi. Aber auch der sieht nur noch einen Ausweg, um weitere Opfer zu vermeiden: sich opfern und seinen Gegner mit in den Tod reißen …

Sagiri, Yuzuriha und Senta stellen sich dem Tensen, der das Tor zum Zentrum der Insel bewacht. Wie oft sie ihm auch den Kopf abschlagen oder ihn aufspießen, in Sekundenschnelle regeneriert er sich wieder. Nicht einmal Yuzuhiras Kampftechniken, die sich der mystischen Kraft des Tao bedienen, können ihm etwas anhaben. Sie werden diesen Kampf nur überleben können, wenn sie die Wurzel seiner Kraft finden und ausreißen, bevor er jeden von ihnen vernichtet hat.

Die mysteriöse kleine Mei hat Gabimaru das Leben gerettet. Und immer noch sind dem Shinobi ihre immensen Kräfte ein Rätsel. Doch das Mädchen ist stumm, so denkt er, und wird ihm seine Fragen nicht beantworten. Bis die Kleine ihn mit einem einzigen Wort überrascht: „Tao“ – die Energie, die durch alles fließt. Nur derjenige, der das Tao beherrscht, hat eine Chance, die Ehrenwerten Tensen zu besiegen und das Elixier zu erlangen.

Im Sturzflug auf den Sieg! In den letzten Spielminuten gegen die Aoba-Johsai steigt der Druck auf die Karasuno. Um den Gegner aus dem Konzept zu bringen, wird Ersatzmann Tadashi trotz seiner Nervosität eingewechselt. Und noch jemand muss über sich hinauswachsen, um die Hoffnung des Teams am Leben zu halten. Ein Satzball jagt den nächsten, jetzt fällt die Entscheidung!

Angespornt von der frustrierenden Niederlage gegen die Aoba-Johsai nimmt die Karasuno ein neues Ziel in Angriff: das Frühjahrsturnier. Für das Trainingscamp soll es sogar nach Tokyo gehen und Shoyo ist total aus dem Häuschen. Doch die Jungs dürfen sich nur auf den Weg in die Hauptstadt machen, wenn sie ihre Abschlussprüfungen bestehen! Und schwuppdiwupp, da geht Shoyo und Tobio der Poppes auf Grundeis.

Im Halbfinale der Quali zum Frühjahrsturnier picken sich die Aoba-Johsai und die Karasuno die Augen aus. Als die Aoba-Johsai auch den zweiten Satz zu gewinnen droht, muss ein Joker her! Also wird wieder mal Tadashi als Pinch-Server eingewechselt, um das Spiel noch zu drehen. Kann er die schmerzhafte Erinnerung an seine vergangenen Misserfolge überwinden und mit den Krähen zum Sieg fliegen?

Aus dem Training wird tödlicher Ernst! Für Yuichiro wird es die erste Schlacht gegen die Vampire sein. Er kann es kaum noch erwarten, aber sein Leichtsinn und seine riskanten Alleingänge sind ein echtes Problem. Vor allem dem neuen Teammitglied, der aufbrausenden Mitsuba, ist das ein Dorn im Auge. Und sie soll recht behalten: Yuichiros Hitzkopf führt sie allesamt direkt in eine Falle der Vampire ...

Gott sei Dank! Seit Yu weiß, dass Mikael noch lebt, sucht er verzweifelt nach einem Weg, ihn wieder zu einem Menschen zu machen. Allerdings gerät er damit ins Visier der Hiragi-Familie. Sie halten ihn für einen Verräter und beschuldigen ihn, ein Spion der Vampire zu sein. Um ihn zum Reden zu bringen, schrecken sie vor nichts zurück. Nicht einmal davor, seine Kameraden Yoichi und Kimizuki zu foltern. Aber wie soll Yu denn überhaupt seine Unschuld beweisen?