Ein grausamer Mord- eine Stadt ohne Zukunft - eine grosse Liebe Don Maddox nimmt in Black Falls Eine Stelle als Hilfspolizist an. Was keener verstecht, den er ist der Einzige aus dem Ort, der jemals in dieses Provinzkaff zuruckgekommen ist. Niemand, ausser dem fruheren, pensionierten Polizeichef, Weiss: Don Maddox ist under cover hier, weil in dem Ort einiges faul ist. Black Falls gilt als Umschlagplatz fur neue Designerdrogen. Als ein spektakularer Mord ganz Black Falls aufruttelt, great auch Maddox in Lebensgefahr.