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Als Yuji endlich die Schule erreicht, herrscht Totenstille und der Boden ist übersät mit reglosen Körpern. Allein Junpei steht selbstgefällig daneben und sieht aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Zwar wusste Yuji von Anfang an, dass mit seinem neuen Freund irgendwas nicht stimmt – aber niemals hätte er gedacht, dass Junpei dazu fähig wäre, einen Mord zu begehen …

Zu einer Zeit, als Satoru und Suguru selbst noch Schüler an der Fachoberschule für Magie sind, nimmt eine tragische Geschichte ihren Anfang, an deren Ende Suguru nicht nur seinen Freunden, sondern auch der Welt der Magiemeister den Rücken kehrt: Er und Satoru werden damit beauftragt, die junge Riko sicher zum schützenden Bannkreis der Schule zu eskortieren. Aber gerade als die drei das Schulgelände betreten und sich endlich in Sicherheit wiegen, werden sie hinterrücks attackiert ...

Hoch oben im Turm der Trauer trifft Tokio auf Zora. Die einstige Kriegsheldin und Gründerin von Yamato-Mori hat in ihren Träumen den Untergang von Yamato vorhergesehen. Das drohende „Schwarze Unheil“ kann nur durch den prophezeiten Biest-Choujin verhindert werden. Um die Zukunft von Menschen und Choujin zu retten, soll Tokio nun Zoras Kräfte erben. Nur einen Haken gibt es: Bisher hat niemand diesen Versuch überlebt. Aber Widerworte duldet Zora nicht, und so bleibt Tokio nur die Flucht …

Die Götter blicken zornig auf das Dorf Yadagami – glauben zumindest die Bewohner dieses Dörfchens, das einem Dammbau weichen soll. Denn warum sonst sollte ausgerechnet der verantwortliche Regierungsbeamte unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sein?! Ron und Toto hingegen wittern eine eher weltliche Verschwörung und machen sich gemeinsam mit Spitz Feier auf die Suche nach der Wahrheit …

Monsterkönig Orochi ist erwacht und ganz Z-Stadt erzittert. Aber Orochi würde es im Traum nicht einfallen, jetzt Psykos’ Schoßmonsterchen zu spielen, nur weil sie ihm all die Opfer zum Fraß vorgeworfen hat. Lieber verschlingt er die Zuckerschnute für ein ultimatives Power-Up und beißt anschließend Terrible Tornado in den Arsch. Wäre da nur nicht diese ätzende Stimme in seinem Kopf! Und wo ist der Glatzkopf?! Der kann sich seine Knochen einzeln nummerieren lassen, wenn Orochi ihn zwischen die Zähne bekommt.

Fernab der Insel Rushima und jeder helfenden Hand steht Ken einem alten Feind gegenüber. Er muss in diesem Kampf seinen unbesiegbaren Lehrmeister, den todbringenden "Sensenmann" des CCG vernichten! Damit er sein Versprechen gegenüber Hide halten und den Kampf überleben kann, ist er gezwungen, sich seiner menschlichen Hülle zu entledigen und zu dem Monster zu werden, das er selbst am meisten fürchtet.

Die Light-Novel-Reihe erzählt die Vorgeschichte zum Manga. Die Hyakuya-Sekte lädt Guren und Shinya zu einem geheimen Treffen ein. Um endlich etwas über Mahirus Verbleib und die bevorstehende Apokalypse zu erfahren, gehen sie auf das Angebot ein. Aber in der Nacht, in der das Treffen stattfinden soll, beobachten sie, wie ihre Kontaktmänner von einer Vampirin brutal ermordet werden. Angespannt warten Shinya und Guren in ihrem Versteck darauf, dass die gefährliche Gegnerin endlich verschwindet, doch den Augen eines Vampirs entgeht nichts …

Der Kampf um Mikas Seele geht in die nächste Runde. Shinoa versucht Shikama Doji mit aller Kraft davon abzuhalten, endgültig auszubrechen. Nur leider hat ihr Widersacher Shinoas Schwachpunkt schon längst entdeckt. Damit hängt alles an Yu, der keine andere Wahl hat, als Mika in einer Dämonenwaffe zu bannen. Mika leistet heftigen Widerstand und dringt in Yus Herz ein, doch dort offenbart sich ihm ein verstörender Anblick

Yuki fürchtet das Schlimmste, als ihn die humanoiden Dämonen verschleppen, aber weit gefehlt: Im Geheimversteck der mutierten Frauen wird er von seiner Schwester und ihren Freundinnen nach allen Regeln der Kunst verwöhnt! Erst als Yuki seine Herrin Kyoka erwähnt, schlägt die Stimmung um und die Luft brennt. Um jeden Preis muss er verhindern, dass die beiden aufeinanderstoßen. Dabei ahnt Yuki schon, dass seine Herrin Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um ihren Sklavenjungen zu retten …

Während sich Yukis Herrin und seine Schwester noch in den Haaren haben, tauchen aus heiterem Himmel die Kriegerinnen der Acht Donnergötter auf und machen Jagd auf Aobas Kameradinnen. Nicht nur kommandieren die Donnergötter eine ganze Armee von Monstern, auf unerklärliche Weise können sie sogar die mächtigen Dämonen kontrollieren, die von Yukis Schwester gezähmt wurden. Schnell wird den beiden Konkurrentinnen klar, dass sie nur gemeinsam eine Chance gegen diese neue Bedrohung haben …