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Auf des Kaisers Befehl hin landet die Verstärkung aus Scharfrichtern und Ninja im Paradies des Grauens. Ihr Anführer Shugen bewahrt im Angesicht der grotesken Monster zwar einen kühlen Kopf, doch als er die Leiche seines Meisters im Wald entdeckt, kommt hinter Shugens ruhiger Fassade eine bösartige Fratze zum Vorschein. Eine ungeahnte Grausamkeit nistet in seinem Herzen. Um seinen Meister zu rächen, schwört er, alles und jeden auf diesem gottverdammten Eiland auszulöschen!

Das Duell der Magie-Schulen ist in vollem Gang und alle wollen nur eins: Yuji an den Kragen! Die Nachricht, dass er am Leben ist, hat hohe Wellen geschlagen und der Schuldirektor aus Kyoto kann es kaum erwarten, dass seine Schützlinge Yuji das Licht auspusten. Aber der alte Mann ist nicht der einzige, der den Tumult beim Wettbewerb für seine Zwecke ausnutzen möchte …

Yoichis Team konnte sich in letzter Sekunde gegen Rensuke, Hyoma und Reo durchsetzen. Nun müssen sie einen der drei auswählen, der sie in die vierte Stufe begleiten wird. Dort warten nämlich schon die Top drei um das Sturmgenie Rin Itoshi auf den finalen Rivalenkampf. Welches „Monster“ wird sein Ego durchsetzen?

Die Geschichte wiederholt sich und abermals muss Adonis mitansehen, wie eine unschuldige Hexe vor seinen Augen brutal zerfetzt wird. Gerade noch war der Hexenlehrling bereit, seine magischen Waffen niederzulegen – doch nun kreisen seine Gedanken nur noch darum, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Aber blinde Wut macht übermütig und als Adonis für einen winzigen Augenblick die Deckung verliert, macht der Feind auch mit ihm kurzen Prozess …

Als Shy den Ring anlegt, den Utsuro ihr vor ihrem Tod hinterlassen hat, wird sie plötzlich von einem geheimnisvollen Wind umhüllt und verändert ihr Aussehen. Die Sache ist aber nicht ganz ungefährlich. Zum einen dringen die Eigenschaften eines Rings tief ins Innere des Trägers ein, zum anderen wird Shy damit zu einem Hauptziel der Amalareiks. Sie wollen die Heldin um jeden Preis loswerden, und Stigma hat da auch schon eine Idee …

Bokus Geständnis bringt alles ins Wanken. Rangetsu ist rasend vor Wut und bittet darum, umgebracht zu werden! Doch was soll das alles bringen? Welche perfiden Pläne werden im Palast geschmiedet und wer hat am Ende etwas davon, wenn Rangetsu stirbt? Verbündete scharen sich um Prinz Tenyo und Rangetsu, die alle das gleiche Ziel haben: den Machenschaften am Hofe ein Ende bereiten.

Tanba, Anführer der Krähen, hat den nächtlichen Angriff auf das Lager von Oda Nobunaga gewagt. Doch die Überraschung hält sich in Grenzen: Der Warlord weiß Bescheid und seine Armee erwartet die Angreifer bereits. Sakichi hingegen treibt etwas anderes um: ist Nobunaga wirklich, wer er zu sein scheint?! Und tatsächlich, der Fürst benutzt einen Doppelgänger, aber der verfolgt seine ganz eigenen Ziele …

Allerorten herrscht Chaos! Seit Mitsuhide Akechi seinen Herrn Oda Nobunaga getötet hat, steht kein Stein mehr auf dem anderen. Als sei es das Signal für ihre Erweckung, hat sich der Himmel über Ohmi verdüstert und das Erwachen der Orochi schickt finstere Omen voraus. Hass und Mordlust machen sich breit. Fürst Hideyoshi führt sein Heer in die Schlacht, um Nobunagas Mörder zu töten. Doch plötzlich erscheint Baren Kumo inmitten des Schlachtfelds und alle Augen richten sich auf ihn – das Gefäß der Orochi war die ganze Zeit über er?!

Beim Auskundschaften eines mysteriösen magischen Lichts lassen Diablos neu gewonnene Flugkräfte ihn plötzlich im Stich und er stürzt in die Tiefe. Immerhin ist das, was ihn am Boden erwartet, kein neuer Feind. Vor ihm sitzt ein entblößtes Mädchen, das ihm mit strahlenden Augen entgegenblickt, als hätte sie Diablos allmächtige Präsenz seligst herbeigesehnt: Er muss der Herrgott persönlich sein!

Nachdem Rangetsu und Sogetsu wieder vereint sind, kehrt endlich etwas Ruhe ein. Doch der friedliche Alltag macht das Ungleichgewicht zwischen Ajin und Menschen für Rangetsu nur noch spürbarer und Verzweiflung macht sich in ihrem Herzen breit. Wann werden Menschen und Ajin endlich gleichberechtigt leben können? Sie hatte gehofft, dass sie an der Seite von Prinz Tenyo ihr Glück finden würde, doch noch ist sie nicht zufrieden ...