Saturnino, seine jüngere Schwester Luzia und sein Freund Patte-Folle leben als Straßenkinder in einer großen Stadt in einem Land in Lateinamerika. Mit kleinen Arbeiten wie Schuhe putzen und Postkarten verkaufen halten sie sich gerade so über Wasser. Nachts schlafen sie in irgendeinem Schlupfloch, immer auf der Hut vor den Macacos, den korrupten und gefährlichen Polizisten des Diktators Ayanas. Eines Tages trifft Saturnino auf einen alten Mann, der sich als Dirigent ausgibt. Er lädt die Staßenkinder zu sich nach Hause ein. Ob die Musik Angst und Einsamkeit wegwischen kann?