Prosperující přístavní město Crydee je při překvapivém nájezdu barbarsky vypáleno a vydrancováno. Po stopách podivných útočníků se vydává improvizovaná výprava vedená Nicolasem, třetím ze synů prince Aruthy, kterého doprovázejí i staří známí z keshanského dobrodružství jeho bratrů Ghula Budé a „antikouzelník“ Nakor.Spolu s půlelfem Callisem a novým královským admirálem, bývalým pirátem Amosem Truskem, se komando mstitelů dostává až na neznámý kontinent Novindus, a vydávají se po stopách jakési ďábelské intriky hadích kněží, kteří se stále nevzdávají snahy dostat se do Sethanonu a vpustit zpět do světa lidí dávno zničené vládce světů Valheru.