Kojima und Nakahara gehen in dieselbe Klasse, hne sich gut zu kennen. Nakahara ist ein "Outsider", hat keine Freunde und wechselt kaum ein Wort mit seinen Mitschülern. Zudem wirkt er ruhiger und erwachsener als die anderen. Kojima ist fasziniert von dem undurchschaubaren Wesen Nakaharas, und auf einer Klassenfahrt kommen sich die beiden freundschaftlich näher. Langsam entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden so unterschiedlichen Jungs...