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Diese Stadt ist verdorben! In ihren Gassen lauert das Böse, doch es hat sich gut getarnt. Gekleidet in teure Gewänder, geschützt von ihrem Geld, treiben die Reichen und Mächtigen in der Kaiserstadt ihr Unwesen. Sie rauben, töten und quälen die Mittellosen, ohne die korrupte Regierung fürchten zu müssen. Da der Himmel sie nicht richten kann, tuen wir es! Morden ist unser Gewerbe. Wir sind Night Raid!

Der hitzige Kampf, den sich Gabimaru und Shija liefern, gleicht dem feurigen Tanz eines Liebespaares. Doch noch ein unsichtbarer Dritter schwingt das Tanzbein: der Tod. Wen wird er am Ende mitnehmen? Mit einem Tanzpartner wird sich der Sensenmann jedoch nicht zufriedengeben müssen. Denn währenddessen versuchen die anderen Überlebenden weiterhin die Zentren der riesigen Monster-Blume Pangu zu zerschlagen, und opfern sich dabei für die, die ihnen am wichtigsten sind.

"So, wen haben wir denn da?" Eingekesselt von Helden sitzt Garo in seiner Hütte und nimmt jedes dieser Furzgesichter genau unter die Lupe. Schon praktisch, so ein Helden-Lexikon. Unaufhaltsame Lanzenhiebe, Ganzkörperrüstung, Giftpfeilregen - seinen Gegner zu kennen, ist die halbe Miete. Moment ... Ist da nicht mal ein S-Klasse-Held dabei? Hat diese Drecksvereinigung immer noch nicht begriffen, wie gefährlich er ist?!

Den Umhang gebügelt, die Glatze poliert: Extrem genervt vom Lärm in der Nachbarschaft erscheint Saitama am Ort des Geschehens. ENDLICH! Es braucht also nur etwas Ruhestörung, um den Hobbyhelden hinter seinen Comics hervorzulocken. Und wer ist nun der Übeltäter, der ihm den gemütlichen Abend so vermurkst hat? Dieses gerupfte Hühnchen da?! Pff, das reißt den Schnabel ja ganz schön weit auf …

Mit einem Einsatz auf der Insel Rushima will das CCG zum entscheidenden Schlag gegen den Phönixbaum ausholen und ein für alle Mal das Rätsel um sein Oberhaupt lösen. Um während der Operation einer Wiederholung des Cochlea-Überfalls vor vier Jahren vorzubeugen, wird die Elite des CCG zu dessen Schutz eingesetzt, darunter auch Haise. Doch Haise will mit seinem Auftritt im Cochlea nur eine einzige Person schützen: eine Person, die es wert ist, gegen jede Vorschrift zu verstoßen und sein Leben für sie zu geben ...

Die Insel Rushima ist längst mit Bergen von Opfern übersät, doch jeder, der noch atmen kann, entfacht die Glut der Schlacht von Neuem. Dies ist kein Kampf mehr zwischen CCG und Ghulen, jeder hier führt seinen ganz persönlichen Krieg. Und je heftiger das CCG und die Ghule kollidieren, desto mehr scheinen die zwei so gegensätzlichen Welten zu verschmelzen ...

Die Zeit ist reif für die Entscheidungsschlacht! Ein letztes Mal ziehen Tatsumi, Leone, Akame und Najenda in den Kampf, um mithilfe der Rebellenarmee die Kaiserstadt einzunehmen. Nun, da sich die Lager gegenüberstehen, lüftet Esdeath ihre neue Trumpfkarte: ein Heer aus Hunderten Eissoldaten, die sie immer wieder neu erschaffen kann. Doch leider sind ihre neuen Tricks nicht das einzige Ass im Ärmel des Ministers. Der höchste Trumpf ist noch nicht gespielt!

"Wie viel Schmerz kann ein Mensch ertragen, bis sein Wille bricht? Tatsumi und Lubbock sind Kameraden, nie würde einer den anderen an den Feind verraten. Aber als sie in Gefangenschaft geraten, wird ihre Treue auf eine harte Probe gestellt. Während Esdeath ihren Liebling Tatsumi milde behandelt, unterzieht Shura Lubbock einer unvorstellbar grausamen Folter. Und schließlich, an der Grenze des Wahnsinns angekommen, scheint er bereit, Night Raid zu verraten ..."

An der Schule macht eine erschreckende Geschichte die Runde. Einige Schüler behaupten felsenfest, sie hätten "Akahito" gesehen. Dieses augenlose Monster hüllt sich in blutrote Gewänder und schnappt sich sämtliche Schüler, die sich spätabends noch auf dem Schulgelände herumtreiben - mit tödlichem Ausgang. Teiichi muss schleunigst herausfinden, was es damit auf sich hat. Denn in ihrer Panik sind die Schüler sogar bereit, "Akahito" ein Leben zu opfern!

Während sich Amagi genüsslich einen toten Kameraden nach dem anderen zwischen die Kiemen schiebt und Kater Rago hilflos dabei zusehen muss, lässt Jiro bei der Behörde die Katze aus dem Sack: das Training im Mononoke-Wald war total witzlos und er kriegt es immer noch nicht gebacken, seine monströsen Kräfte zu kontrollieren. Trotzdem will er Rago auf jeden Fall aus den Fängen des Kannibalen befreien. Schließlich verdankt er dem räudigen Kater sein Leben.