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Was als einfache Routinemission begonnen hat, eskaliert zu einem Kampf auf Leben und Tod! Megumi kann zwar mit letzter Kraft einen angreifenden Sonderrang-Fluch exorzieren, Yuji undNobara hingegen kriegen es mit zwei geheimnisvollen Brüdern zu tun, bei denen es sich anscheinend weder um Menschen noch um Flüche handelt. Doch während Nobara hemmungslos auf die Gegner eindrischt, hat Yuji plötzlich Skrupel, seine Hand erneut gegen Feinde zu erheben, die keine Rachegeister sind …

Um herauszufinden, wer hinter dem CCC steckt, hat Tsukasa auf Ishimarus Bitte hin 07 und 09 in ein Café gelockt. Ganz geheuer ist ihr dabei nicht, aber dass ihr der neue Teamchef ziemlich suspekt ist, hängt sie lieber nicht an die große Glocke. Als sie ihn und Yuki jedoch bei einem brutalen Trainingskampf beobachtet, traut sie ihren Augen kaum: Plötzlich stößt Ishimaru Yuki zu Boden, beugt sich über ihn und führt ein Messer an seinen eigenen Arm …

Yuki Anzai ist ein Halbwesen, das Kind einer Menschenfrau und eines männlichen Vampirs. Gezeugt durch künstliche Befruchtung, dient er von Geburt an als Versuchskaninchen für ein geheimes Forschungsprojekt. Als junger Mann wird er Teil der MPD Public Safety Division 5 in Tokyo, einer geheimen Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Vampir-Verbrechen. Als er eines Tages bei einem Einsatz der jungen Studentin Tsukasa begegnet, verändert das sein Leben. Die beiden verlieben sich und Yuki muss begreifen, dass er trotz seines Hasses auf Vampire einer von ihnen ist und er größte Schwierigkeiten hat, seine animalischen Triebe unter Kontrolle zu halten.

Tenka ist tot und durch sein Opfer das Ungetüm Orochi für immer gebannt. Oder doch nicht? Der Himmel will jedenfalls nicht aufhören, zu weinen. Ist Tenka etwa umsonst gestorben? Zu allem Überdruss ist auch noch Chutaro verschwunden und Shirasu wird immer komischer. Er trägt auf einmal einen anderen Namen und umgibt sich mit einem Mann, der ihm bis aufs Haar gleicht. Wem kann Soramaru jetzt überhaupt noch trauen?

Die Zeit ist reif für die Entscheidungsschlacht! Ein letztes Mal ziehen Tatsumi, Leone, Akame und Najenda in den Kampf, um mithilfe der Rebellenarmee die Kaiserstadt einzunehmen. Nun, da sich die Lager gegenüberstehen, lüftet Esdeath ihre neue Trumpfkarte: ein Heer aus Hunderten Eissoldaten, die sie immer wieder neu erschaffen kann. Doch leider sind ihre neuen Tricks nicht das einzige Ass im Ärmel des Ministers. Der höchste Trumpf ist noch nicht gespielt!

Zwischen Rin und Shiemi funkt es gewaltig! Ob im guten oder im schlechten Sinn, lässt sich im Moment allerdings nicht genau sagen. Sogar bei Shura Kirigakure tun sich Gefühle auf, die sie bisher so noch nicht kannte. Ganz andere Funken fliegen derweil bei Lightning und seiner neuen "Haushälterin" Ryuji Suguro. Bei Nachforschungen zu den Ereignissen der Blauen Nacht machen sie eine ebenso verstörende wie auch interessante Entdeckung!

Yahyas Jagd nach dem geheimnisvollen Verbrecher Melon geht weiter. Denn für den schwarzen Hengst steht längst fest: Die Polizei ist eine Horde Taugenichtse, die diesen cleveren Killer mit ihren lahmen Methoden niemals fassen wird. Im Alleingang ist jedoch auch der alternde Beastar chancenlos. Er braucht einen neuen Partner, der ihm den Rücken freihält. Ein aufrichtiger, mutiger Bursche mit Kampferfahrung muss her und Yahya hat da auch schon jemanden im Sinn!

Zwei Frauen, ein Mann - der Kampf zwischen Sadistin Esdeath und Teufelsweib Mine nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Die zwei Furien schenken sich nichts, während sie um sich herum alles in Schutt und Asche legen. Getrieben von dem Wunsch, Tatsumi zu befreien, gibt Mine alles. Ihre Kontrahentin Esdeath dagegen treibt eine morbide Begierde um: Sie will sich das Recht erkämpfen, Tatsumi mit ihren eigenen Händen töten zu dürfen.

Der Kampf ist vorbei! Nicht nur konnten die beiden Magieschulen Japans ihre Angreifer besiegen – die unfreiwillige Zusammenarbeit hat auch etwas Dampf aus dem Kessel genommen und die Feindseligkeit zwischen den Schülern entspannt. Aber wie nun den Wettkampf der Schulen zu Ende bringen? Ganz klar: Der einzig ehrenhafte Ausweg ist ein Baseballturnier! Doch während der traditionelle Magie-Wettkampf zu einem Sportfest verkommt, treiben die Sonderrang-Flüche ihren finsteren Plan voran ...

Die taffe Momo prügelt sich gern durch ihr Schulleben und glaubt an Geister, nicht jedoch an Aliens. Streber Ken hingegen interessiert sich nur für Nerd-Kram und glaubt felsenfest an die Existenz von Aliens. Geister? Pah, gibt es nicht! Beide begeben sich auf einen absurden Trip in okkulte Welten, um sich gegenseitig das Gegenteil zu beweisen. Doch wer von beiden hat nun recht? Und schlimmer noch: Wer verliebt sich als erstes in den anderen?