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Mitten im tödlichen Dschungel entdecken Gabimaru und sein aus der Not geborenes Team ein kleines Mädchen. Wie konnte die Kleine hier überleben? Ist sie eine Eingeborene? Doch bevor sie Antworten auf diese Fragen finden, werden sie von einer Baumkreatur angegriffen, die das Mädchen zu beschützen scheint. Nicht, dass die Kleine das nötig hätte, denn als Gabimaru sie einfangen will, teilt sie einen ungeheuren Schlag gegen ihn aus. Ist sie überhaupt ein Mensch?

Nicht alle Ghule sind Monster, so viel hat Ken inzwischen begriffen. Und nicht alle Menschen sind besonders menschlich. Aber im Moment ist seine größte Sorge, dass seinem besten Freund Hide dämmern könnte, wer er wirklich ist. Was er nicht weiß, ist, dass jemand anderes es bereits herausgefunden hat. Und wie es aussieht, steht Ken auf seinem Speisezettel ganz oben!

Vor dem Café Antik hat sich eine ganze Armee von Ghul-Ermittlern versammelt. Der Sohn des Präsidenten höchstpersönlich leitet die Operation. Zahllose erste Fahnder sind angetreten, um es mit der legendären "Eule" aufzunehmen. Wer kann, hat sich aus dem Staub gemacht, sei es Mensch, sei es Ghul. Nur der "Teufelsaffe" und "Black Dog" sind geblieben, um die Eule zu unterstützen. Es ist längst klar, dass sie alle hier sterben werden. Nur ein einziger will sich nicht damit abfinden ...

In Tokyo, dem Schauplatz unendlichen Blutvergießens, haben hinter den Kulissen Ghule wie Menschen ihre persönliche Mission: die Suche nach dem Glück. Saiko verlässt sich dabei bloß auf sich selbst, doch Shus Seelenheil ist ganz und gar von Haise abhängig. Dessen Hilfe brauchen auch Juzos Leute, um ihren Chef mit einer süßen Überraschung aufzuheitern. Und während Hinami die Frage quält, ob sie jemals irgendwo dazugehören wird, will Kuki mal auf andere Art zeigen, was in ihm steckt. Ob sie ihr Glück finden werden?

Der Engel der Apokalypse, der sich in Nagoya unter dem Anwesen der Ichinoses befindet, wirft für Yu wieder die Frage nach seiner Herkunft auf. Doch weder Guren noch der nun wieder genesene Ferid haben eine Antwort auf seine Fragen. Die Lösung dieses Rätsels liegt allein in seinen und Mikas Erinnerungen. Die beiden Jungen müssen sich endlich daran erinnern, was ihnen vor der Gefangenschaft bei den Vampiren zugestoßen ist …

Ein eisiger Wind weht durch die Straßen und verkündet Unheil. Die sadistische Esdeath ist wieder in der Kaiserstadt. Und während Tatsumi und die anderen noch um Sheele trauern, heckt sie schon einen Plan aus, um Night Raid aus dem Weg zu räumen. Ihre Handlanger, die Drei Bestien, sollen die Killertruppe mithilfe einer List aus ihrem Versteck locken und sie dann mit ihren Kaiserwaffen zermalmen! Knallhartes Actiondrama mit Bestsellerqualitäten wie Übel Blatt oder Attack on Titan.

Der Kampf Night Raids gegen Yaegers steht kurz bevor. Doch zwischen all den Vorbereitungen auf die Schlacht drehen sich die Gedanken des Teams um ganz andere Dinge. Tatsumi und Mine werfen sich schüchterne Blicke zu, Lubbock kämpft mit seinen heimlichen Gefühlen für den Boss, während Najenda selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Ihnen allen fehlt der Mut, etwas auszusprechen, dass sie vor dem Kampf lieber noch gesagt hätten. Denn Esdeaths Mordlust kennt keine Grenzen und wer tot ist, schweigt für immer!

Amagi will die Verschmelzung von Jiro und Rago wieder aufheben und setzt den beiden die Pistole auf die Brust. Entweder Rago ist ein braves Kätzchen und schließt sich Amagi an, oder Jiro ist Matsch. Aber das kann sich die Schmalzlocke natürlich so was von abschmin… Hey! Was? Nicht, Rago! Dieses verdammte Katzenvieh zögert keine Sekunde und wirft sich seinem Todfeind einfach in die Arme? Verrat! Betrug! Möge das Fellknäul in der Hölle schmoren!

Der Fight gegen die ehemaligen Kollegen von Nice endet gerade noch glimpflich und die Freunde können erst mal durchatmen. Doch dann verschwinden Shizuku und Murasaki spurlos. Wirklich spurlos? Nein, Superhirn Nice hat natürlich schon eine Idee, wo er die beiden finden kann. Doch was er nicht weiß: Murasaki hat ihn verraten und Shizuku schwebt in Lebensgefahr. Kommt er noch rechtzeitig, um die Tragödie zu verhindern?

Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend ...