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Es rollen Köpfe in der Kaiserstadt, denn Zanku der Henker streift des Nachts durch die Straßen. Seine Opfer sind unschuldige Bürger, sein Antrieb ist Wahnsinn. Akame und ihr Dämonenschwert Murasame setzen alles daran, dieses Grauen zu beenden. Doch Zanku besitzt ebenfalls eine mächtige Kaiserwaffe und ein ungeschriebenes Gesetz besagt: Treffen zwei Träger einer Kaiserwaffe aufeinander, muss einer von ihnen sterben!

Agni läuft direkt in sein Verderben, er weiß es nur noch nicht. Togata hat ihm in Behemdorg eine Falle gestellt, man erwartet ihn dort bereits. Zum Tode verdammte Gesegnete sollen ihm den Kopf abhacken, wenn nicht, werden sie allesamt in die Luft gesprengt. Aber auf dem Weg zu seiner Hinrichtung hat Agni auf einmal eine Vision und von da an läuft alles erst recht völlig aus dem Ruder.

Mann und Frau, Yin und Yang, vereint zu einem grausigen Untier: In die Ecke gedrängt fusionieren die beiden Tensen Jufa und Taofa miteinander und zeigen, welche Macht wirklich in ihnen steckt. Mit zwei immerwährend zirkulierenden Tao bietet dieses groteske Ungetüm für Fuchi, Toma, Chobe und Gantetsusai keinerlei Schwachstelle mehr. Doch in der Gruppe formiert sich ein unerwartetes Duo, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen!

Als Panther Tao bei einer Probe der Theater-AG dem Ameisenbären Kibi aus Versehen den Arm abreißt, bricht Panik aus. Vor Entsetzen gelähmt fürchten die Fleischfresser, bei diesem Anblick die Kontrolle zu verlieren, während die Pflanzenfresser von nackter Todesangst gepackt, hilflos zurückweichen. Zum Glück bewahrt Legoshi dank seines Trainings Ruhe und kann sich um Kibi kümmern. Doch noch ein Fleischfresser der AG scheint unberührt vom Geruch des Blutes. Woher hat Braunbär Liz diese starken Nerven?

An Silvester soll Legoshis und Riz’ Duell auf Leben und Tod stattfinden. Und während Braunbär Riz feierlich seine Krallen wetzt und den Geschmack von Blut schon auf der Zunge spürt, verbringt Legoshi die letzten Stunden mit Jack und telefoniert ein vielleicht allerletztes Mal mit Haru. Doch je weiter ihn seine Beine durch Kälte und Dunkelheit dem Treffpunkt entgegentragen, desto einsamer verklingen seine Schritte. Louis ist nicht gekommen. Also wird er diesen Kampf allein bestreiten müssen und entweder sterben oder selbst zum Killer werden.

Töten mit Stil, das kann nur einer! Der verrückte Dr. Stylish hat den Unterschlupf von Night Raid entdeckt. Mit seinen Soldaten, die er durch abscheuliche Experimente in Übermenschen verwandelt hat, kesselt er Tatsumi, Akame & Co. ein. Seine Taktik ist perfekt und schnell setzt er einen Killer nach dem anderen außer Gefecht. Jetzt kann sich Tatsumi nur noch auf die Gnade des Himmels verlassen. Und tatsächlich! Dort oben zwischen den Wolken rührt sich etwas ...

Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend ...

Mitten im finalen Kampf im Turm der Trauer erfährt Ely, was es bedeuten würde, Zora zu töten. All diejenigen, die ihre Choujin-Kräfte von ihr geerbt haben, würden mit Zora in den Tod gehen – also auch Tokio und Azuma. Der Schock bei Ely sitzt tief. Während sie verzweifelt nach einer Lösung sucht, ihre Freunde zu retten, kämpft Azuma mit letzter Kraft gegen den Kriegsdämon Vlad und verliert sich dabei völlig im Chaos-Zustand …

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!

Nicht alle Ghule sind Monster, so viel hat Ken inzwischen begriffen. Und nicht alle Menschen sind besonders menschlich. Aber im Moment ist seine größte Sorge, dass seinem besten Freund Hide dämmern könnte, wer er wirklich ist. Was er nicht weiß, ist, dass jemand anderes es bereits herausgefunden hat. Und wie es aussieht, steht Ken auf seinem Speisezettel ganz oben!