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Im Auftrag der geheimen Untergrundorganisation „Garden“ geht Yor an Bord eines Kreuzfahrschiffes. Sie soll die Witwe eines Mafia-Paten eskortieren und sie vor den Mördern schützen, die ihren Mann und dessen Familie auf dem Gewissen haben. Das Yors eigene Familie mit an Bord ist, macht die Sache nicht leichter. Ob sie ihr Geheimnis vor Loid und Anya bewahren kann, während sie todesengelgleich die Reihen der Feinde niedermäht?

Yuji weilt wieder unter den Lebenden! Aber Satoru kann ihn davon überzeugen, seine Wiederauferstehung vorerst geheim zu halten. Damit das gelingt, hat er auch schon die perfekte Undercover-Mission für Yuji: Er soll einen Jungen ausspionieren, der verdächtig oft in der Nähe ist, wenn unschuldige Menschen von Flüchen attackiert werden. Doch statt diesen verschrobenen Jungen argwöhnisch im Auge zu behalten, will Yuji natürlich viel lieber sein bester Kumpel werden.

Anyas zweiter Tonitrus hat Twilight komplett aus den Latschen gehauen. Und das alles nur, weil sie Damian Desmond ihr Taschentuch ausgeborgt hat! Was soll jetzt nur aus Operation Strix werden? Wenn das so weitergeht, wird aus Anya doch nie eine Imperial Scholar! Eine Ohnmacht lässt Dunkelheit über Twilights Sinne hereinbrechen und während er sich auf dem Sofa schlafend von seinem Schock erholt, ziehen in seinen Träumen Kindheitserinnerungen vorbei …

Anya wäre vor Vorfreude auf den Schulausflug fast geplatzt. Es klang immerhin nach der perfekten Gelegenheit, um sich endlich mit Damian anzufreunden! Doch als der Schulbus sein Ziel erreicht, tritt der Fahrer plötzlich aufs Gas, Schüsse fallen und ein bewaffneter Mann erklärt, dass die Kinder jetzt Geiseln des „Roten Zirkus“ sind. Auf sich allein gestellt, wollen Anya und ihre Freunde aber nicht untätig auf ihre Rettung warten und schmieden einen Plan, um den Terroristen das Handwerk zu legen.

Nanu? Shoyo und Tobio streiten plötzlich gar nicht mehr? Keine bissigen Kommentare, kein beleidigtes Schmollen? Da stimmt doch was nicht! Für das Probespiel haben sie sich zusammengerissen und gezeigt, dass sie auf dem Spielfeld eine ziemlich gute Kombi sind. Schulter an Schulter fiebern sie ihrem ersten offiziellen Spiel als Teil des Karasuno-Teams entgegen, als wären sie die besten Freunde. Aber ob der Frieden bis zum Anpfiff hält?

Shoyo ist ein Ass am Volleyball-Netz, niemand springt so hoch wie er. Sein großes Talent bringt ihn an die Karasuno-Oberschule, mit deren Team er seinen Traum wahrmachen und es ganz nach oben schaffen könnte. Doch plötzlich steht er seinem größten Kontrahenten gegenüber: dem arroganten Tobio. Das Probespiel hat noch nicht begonnen, da fliegen zwischen den beiden schon die Fetzen und sie werden kurzerhand vor die Tür gesetzt. Wer kein Teamplayer ist, fliegt eben raus!

Zu einer Zeit, als Satoru und Suguru selbst noch Schüler an der Fachoberschule für Magie sind, nimmt eine tragische Geschichte ihren Anfang, an deren Ende Suguru nicht nur seinen Freunden, sondern auch der Welt der Magiemeister den Rücken kehrt: Er und Satoru werden damit beauftragt, die junge Riko sicher zum schützenden Bannkreis der Schule zu eskortieren. Aber gerade als die drei das Schulgelände betreten und sich endlich in Sicherheit wiegen, werden sie hinterrücks attackiert ...

Bis zuletzt hätte niemand den unscheinbaren Kokichi verdächtigt, doch jetzt sind sich Yuji und seine Freunde sicher: Er ist der Maulwurf, der die Fachoberschule für Magie infiltriert hat. Aber obwohl der Pilot von Mechamaru geheime Informationen an die feindlichen Rachegeister weitergegeben hat, wollen diese ihm jetzt an den Kragen?! Kokichi bleibt nichts anderes übrig, als die Gelegenheit zu nutzen und endlich seine neue Geheimwaffe zum Einsatz zu bringen …

Gott sei Dank! Seit Yu weiß, dass Mikael noch lebt, sucht er verzweifelt nach einem Weg, ihn wieder zu einem Menschen zu machen. Allerdings gerät er damit ins Visier der Hiragi-Familie. Sie halten ihn für einen Verräter und beschuldigen ihn, ein Spion der Vampire zu sein. Um ihn zum Reden zu bringen, schrecken sie vor nichts zurück. Nicht einmal davor, seine Kameraden Yoichi und Kimizuki zu foltern. Aber wie soll Yu denn überhaupt seine Unschuld beweisen?

Der Ausbruch einer verheerenden Epidemie hat weltweit Tod und Verderben gebracht. Kurz darauf erscheinen Vampire aus dem Chaos und versklaven den jämmerlichen Rest der Menschheit, zumeist Kinder. Auch Yuichiro und Michael dienen fortan als Lebendfutter, als Blutspender in einem von Vampiren betriebenen Waisenhaus. Yuichiro gelingt die Flucht aus diesem Höllenloch, doch der Preis dafür ist hoch und verändert sein Leben für immer.