Sie lauern überall. Niemand ist vor ihnen sicher. Doch wenn die Uhr Mitternacht schlägt, kommen die Ungeheuer aus ihren Verstecken und versetzen die Bewohner der Fear Street in Panik. So auch Andrew, der plötzlich seltsame Bissspuren am Hals hat. Als ihm dann auch noch Vampirzähne wachsen, weiß er, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Will wird ebenfalls Opfer einer grauenvollen Verwandlung, und es gibt kein Zurück ... Enthält die beiden Einzelbände ""Verhängnisvolle Verwandlung"" und ""Die Nacht der Verwandlung"".