Xuan Ji ist der neuste Mitarbeiter des Nationalen Amts für die Verwaltung und Kontrolle von paranormalen Phänomenen und speziellen Spezies. Seine Aufgabe: die Geheimhaltung der Existenz von Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die verborgen in der heutigen Gesellschaft leben, so wie Xuan Ji selbst. An seinem ersten Tag wird er direkt mit einer Dämonenbeschwörung konfrontiert – und zwar niemand geringerem als dem mächtigen Kaiser Sheng Xiao. Vor 3000 Jahren opferte er sich für das Überleben der Menschheit in einem blutigen Krieg gegen die Dämonen. Heute wurde er wieder zum Leben erweckt – und es ist Xuan Jis Aufgabe, ihn unter Kontrolle zu bringen. Während beide mit der unerklärlichen Vertrautheit, die zwischen ihnen herrscht, hadern, entfaltet sich eine Verschwörung, die die gesamte Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen droht.