Viele Abenteuer hat die junge Maquesta Kar-Thon auf ihrer ersten Seereise als Kapitän zu bestehen. Schließlich trifft sie mit ihrer bunt zusammengewürfelten Mannschaft auf den tödlichen Morkoth, die Geißel des Blutmeers von Istar. Es kommt zu einem dramatischen Unterwasserkampf zwischen dem Ungeheuer und dem Minotaurus Koraf. Doch selbst in Gefangenschaft ist der Morkoth aufgrund seiner hypnotischen Fähigkeiten brandgefährlich...